REITs基金概念股可分三条主线：
1. 已发行公募REITs的原始权益人及其关联上市平台：高速公路（招商公路、宁沪高速）、仓储物流（顺丰控股、京东物流）、产业园（张江高科、浦东金桥）、环保水务（首创环保、绿色动力）、保障房（保利发展、万科A）。
2. 持有大量可REITs化资产的地方国企与央企地产：华润置地、中国金茂、越秀地产、深圳能源，潜在扩募或新发REITs带来资产重估。
3. REITs产业链服务商：光大嘉宝（基金+运营）、世联行（估值顾问）、中信证券、国泰君安（保荐及做市）。

策略：优先选现金流稳定、分红率>4%的高速公路/保障房类REITs原始权益人，逢市场折价5%以上分批布局；对产业园、物流类关注出租率>90%且租约3年以上的标的，警惕利率上行带来的估值压缩。

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