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3、核验客户经理身份，添加后让其提供执业编号，通过中国证券业协会官网查询验证，避免非正规人员误导。
4、明确课程相关权益，开户前和客户经理确认赠送课程的具体内容、学习方式及有效期，避免后续产生分歧。
5、了解开户准备资料，通常需准备身份证和银行卡，线上开户流程便捷，客户经理会全程指导操作，节省时间。

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