资金量千万以上，建议优先选择“头部券商+机构级服务”组合：
1. 首选中金、华泰、中信、国君、招商五家AA级券商，系统稳定、券源充足、衍生品牌照齐全；
2. 重点考察“机构经纪”团队，而非普通营业部。可要求专属PB（Prime Brokerage）经理，享受独立席位、极速柜台（如华泰UFT、中信CATS）、定制化算法交易及大宗减持通道；
3. 费率可谈到.5以下（含规费），并锁定两融利率≤5.8%、融券券源优先分配；
4. 确认托管模式：资产≥3000万可申请第三方银行独立托管，确保资金隔离；
5. 增值服务：上市公司调研、家族信托、税务筹划、跨境收益互换（TRS）通道。
开户前直接联系券商总部机构业务部，对比PB方案后再落营业部。

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