有谁能讲讲,客户经理和销售经理的区别到底是如何的呀?
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在证券及财富管理行业,两者的核心差异体现在“服务对象”和“考核指标”上。

1. 客户经理(Relationship Manager/Account Manager)
服务对象:存量高净值或机构客户。
核心职责:资产配置、组合跟踪、风险控制、长期陪伴。
考核指标:客户资产留存率、AUM(管理资产规模)净增长、客户满意度、产品交叉渗透率。
收入结构:固定底薪较高+AUM提成+长期激励,收入稳定。

2. 销售经理(Sales/Product Specialist)
服务对象:渠道或客户经理本人,而非终端客户。
核心职责:把新发基金、信托、保险等产品“卖进去”,完成当期募集。
考核指标:当期销量、首发规模、销售费率达成率。
收入结构:低底薪+销量阶梯提成,短期波动大。

一句话总结:客户经理做“人”的生意,靠资产沉淀吃饭;销售经理做“产品”的生意,靠成交速度吃饭。

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