能否请教各位,客户经理岗位职责描述能用几句话总结一下吗?
首席常经理 在线
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客户经理岗位职责可概括为:
1. 开发并维护高净值及机构客户,完成资产与产品规模指标;
2. 深度KYC,匹配股票、基金、固收、衍生品等多元配置方案,实现客户资产保值增值;
3. 跟踪市场与产品动态,提供及时投研解读与策略建议,提升客户满意度与粘性;
4. 协同投研、产品、法务合规团队,确保销售流程与适当性管理符合监管要求;
5. 持续学习并通过CFP/CFA等资格认证,保持专业竞争力。

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