科创AIETF的历史业绩和同类对比怎样,适合定投吗?
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您关注的科创AI相关ETF(如人工智能ETF 515980)近期表现亮眼,但波动也较大。下面为您梳理核心信息:

历史业绩与同类对比
以515980为例,近1年收益率56.73%,优于97.59%的同类指数基金;今年以来收益率69.73%,同样位居同类前3%。不过,其近1年波动率达38.66%,最大回撤26.49%,抗波动能力较弱(仅优于2.44%同类),属于高收益高风险品种。

估值与风险
当前估值适中(低于历史63%的时期),市场温度66.1度,处于合理区间。持有半年的盈利概率约51.96%,适合风险偏好稳健型以上的投资者。行业分布集中在制造业(70.14%)和信息技术(29.34%),股票占比超99%,波动特征显著。

定投建议
这类科技成长型ETF非常适合定投:
1. 高波动适合定投:短期回调(近1月下跌5.59%)反而提供了低位布局机会,定投可平滑成本;
2. 长期趋势明确:AI作为全球科技革命核心方向,长期成长空间广阔;
3. 注意风险匹配:需容忍短期波动(如近3年最大回撤47.32%),建议用3-5年不用的闲钱参与。

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总的来说,科创AI ETF长期潜力大,但需匹配风险承受能力。定投是适合普通投资者的参与方式,而通过专业组合配置能进一步优化收益风险比。建议您通过盈米启明星APP深入了解更多策略细节。
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