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您关注的科创AI相关ETF（如人工智能ETF 515980）近期表现亮眼，但波动也较大。下面为您梳理核心信息：
历史业绩与同类对比
以515980为例，近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金；今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%。不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱（仅优于2.44%同类），属于高收益高风险品种。
估值与风险
当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间。持有半年的盈利概率约51.96%，适合风险偏好稳健型以上的投资者。行业分布集中在制造业（70.14%）和信息技术（29.34%），股票占比超99%，波动特征显著。
定投建议
这类科技成长型ETF非常适合定投：
1. 高波动适合定投：短期回调（近1月下跌5.59%）反而提供了低位布局机会，定投可平滑成本；
2. 长期趋势明确：AI作为全球科技革命核心方向，长期成长空间广阔；
3. 注意风险匹配：需容忍短期波动（如近3年最大回撤47.32%），建议用3-5年不用的闲钱参与。
专业方案推荐
若您希望更省心地把握AI赛道机会，可考虑叩富投顾的叩富稳盈组合，它以全球权益类资产为核心，包含科技等优质赛道，通过专业配置降低波动。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取组合详情及投顾服务，让专业团队帮您管理风险、把握长期收益。
总的来说，科创AI ETF长期潜力大，但需匹配风险承受能力。定投是适合普通投资者的参与方式，而通过专业组合配置能进一步优化收益风险比。建议您通过盈米启明星APP深入了解更多策略细节。
历史业绩与同类对比
以515980为例，近1年收益率56.73%，优于97.59%的同类指数基金；今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%。不过，其近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱（仅优于2.44%同类），属于高收益高风险品种。
估值与风险
当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间。持有半年的盈利概率约51.96%，适合风险偏好稳健型以上的投资者。行业分布集中在制造业（70.14%）和信息技术（29.34%），股票占比超99%，波动特征显著。
定投建议
这类科技成长型ETF非常适合定投：
1. 高波动适合定投：短期回调（近1月下跌5.59%）反而提供了低位布局机会，定投可平滑成本；
2. 长期趋势明确：AI作为全球科技革命核心方向，长期成长空间广阔；
3. 注意风险匹配：需容忍短期波动（如近3年最大回撤47.32%），建议用3-5年不用的闲钱参与。
专业方案推荐
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总的来说，科创AI ETF长期潜力大，但需匹配风险承受能力。定投是适合普通投资者的参与方式，而通过专业组合配置能进一步优化收益风险比。建议您通过盈米启明星APP深入了解更多策略细节。
发布于2025-11-12 18:09
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