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1、筛选券商：优先选头部券商或量化服务成熟的机构，其接口稳定性、功能完整性更有保障。直接联系线上客户经理了解接口类型、行情与交易权限范围。

2、满足资质要求：需通过专业投资者认证，通常要求金融资产 500 万以上，或满足从业年限等条件。向券商提交资金证明、风险评估等材料，由客户经理协助完成审核。

3、明确需求并申请：告知客户经理策略类型（如套利、高频交易）、技术需求（如接口延迟要求），由其协助提交开通申请，确定接口使用权限。

4、签署协议与对接：签署使用协议（含服务费、合规条款）后，获取接口文档，完成技术对接与测试。客户经理会协调技术支持，确保交易指令正常执行。

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