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昨日2025.8.14周四钢材数据偏弱，螺纹数据略弱于季节性，整体来看基本面有边际转弱担忧，关注进入旺季前是否供需双方有一定压力反馈到库存上。
关于限产，倾向于认为即便8月下9月初有阶段性、区域性环保限产的预期，但一则相较于其他可靠年份(比如2019年国庆期间)，钢厂基本已经完成了超低排放改造和创A，正常天气状态下环保对于产量的约束在减弱;二则目前钢厂仍然普遍存在利润,因此短期（月度尺度)铁水无持续下滑迹象，所以我们大胆假设铁水会持续维持在240附近的区间震荡。
从钢厂综合利润再结合检修计划来看，月度尺度内铁水维持该判断，预期唐山因为“节日”导致的减产不会造成较大影响，可能更多是限烧结或者轧钢为主。
建议该阶段钢材单边保持观望，螺纹延续月差反套观点，卷螺差高位偏强震荡，仍然观望不介入。
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陈助理 
回答时间：2025-08-15 08:08 
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