本人首次开通融资融券,需要准备什么?流程是什么?
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下面是首席吴经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,融资融券开户流程:
第一步:客户申请
  客户在满足融资融券开户条件之后,向试点营业部递交申请材料。申请材料包括身份证、普通证券账户卡、金融资产证明等。
第二步:投资者教育、业务及心理测试
  投资者教育主要是让投资者明确融资融券业务及其相关风险,之后对符合条件的客户将进行心理测试、业务测试和风险访谈三项测试。
第三步:授信审核
  客户根据公司要求提交资格申请材料,公司在收到材料后,国泰君安上海分公司对其进行资格审查并确定授信额度。
第四步:签订融资融券合同、开立信用账户
  客户提出申请以后,签署融资融券合同,营业部投资咨询岗将为客户讲解《融资融券业务合同》和《风险揭示书》的具体条款。
第五步:向信用账户转入担保物,进行融资融券交易
  投资者将担保物转入交易账户,账户被激活,投资可以进行交易。
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