安世与NWF收购事项持续超两年，股权剥离有望靴子落地。安世半导体与NWF的收购始于2021年7月5日，闻泰科技公告表示全资子公司安世半导体与NWF母公司NEPTUNE6LIMITED及其股东签署收购协议，并于同年8月12日自英国公司注册处确认了安世半导体持有NWF母公司NEPTUNE6LIMITED全部股东权益，公司间接持有NWF100%权益。2022年5月，英国商业、能源和工业战略部依据同年1月新生效的英国《国家安全和投资法》，行使法定权力追溯审查本次收购。在审查过程中，NWF生产运营正常。2022年11月17日，安世半导体接到英国商业、能源和工业战略部正式通知，要求安世半导体在一定的时间内按相应流程至少剥离NWF86%的股权。2023年11月8日，安世半导体与Siliconix、Vishay签署了“SPA协议”，Vishay全资子公司Siliconix拟受让安世半导体所持有的NEPTUNE6LIMITED100%股权。安世半导体与NWF收购事项历时两年多时间，最终有望随着未来股权剥离而正式落地。

国海证券首席证券师葛星甫、高力洋给出的投资建议是：考虑到今年四季度起上游原材料端以存储芯片为首或将出现涨价，产品集成业务净利润或将受到影响，因此小幅下调今年净利润预期。同时，考虑到产品集成业务整体明年收入及利润表现有望呈回升趋势（基于审慎原则，暂不考虑股权转让事项影响），因此上调2024-2025年营收及归母净利润预期。预计2023-2025年公司营业收入分别为619.26/767.98/957.97亿元，归母净利润为27.18/40.43/48.14亿元，对应EPS为2.19/3.25/3.87元，对应PE为24X/16X/13X，考虑公司半导体业务稳健发展，产品集成业务或改善在即，维持“买入”评级。

从技术层面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态，可以持续关注。

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