新能源占比提升持续驱动收入向上，2025年新能源收入目标占比达到50%以上。2023年上半年，公司新能源车配套收入占比超过25%，终端客户覆盖北美大客户，以及蔚来、小鹏、理想、零跑等国内造车新势力。新能源占比提升持续驱动收入向上，2025年新能源收入目标占比达到50%以上。2023年上半年，公司新能源车配套收入占比超过25%，终端客户覆盖北美大客户，以及蔚来、小鹏、理想、零跑等国内造车新势力。

外延拓展主减速器齿轮业务，有望成为新增长极。公司规划的电动车减速器产品主要包括主减齿轮和齿轴，第一期产能将于今年建成。公司与造车新势力、传统燃油车等潜在客户保持良好沟通，计划与今年四季度形成量产产能，并于2024年开始贡献收入。

德邦证券分析师俞能飞团队给出投资建议：预计公司2023-2025年归母净利润为2.72、3.35、4.05亿元，对应PE为22、18、15倍，维持“买入”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。

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