内需边际改善，出口景气持续：根据中国工程机械工业协会，2023年1-8月，叉车销售77.6万台，同比+7.5%，其中国内销售51.4万台，同比+6.3%，出口销售26.2万台，同比+10%。内需方面，4月以来内销同比转正后略有波动，6-8月则呈现持续加速趋势，同比增速分别为2.5%、8.1%、15.4%；出口方面，月度增速保持相对稳定，欧美发达市场需求占比相对高。

电化和国际化的结构贡献、成本端原材料价格降低、汇兑收益等因素积极影响下，利润弹性持续释放，公司业绩预增公告显示Q3业绩增长趋势延续，增速有所放缓或由于计提绩效奖金所致。顺周期或为下一阶段看点：内需复苏有望支撑起未来公司收入端边际改善的空间。根据国家统计局，8月我国制造业PMI以及PMI新订单指数分别为47.9%、50.2%，连续3个月环比提升，叉车具备通用制造业的消费品、必需品属性，有望率先反映制造业边际复苏的趋势，顺周期或成为下一阶段叉车行业核心。

安信证券分析师郭倩倩团队给出的投资建议：预计公司2023-2025年营业收入分别为181.4/211.8/250.7亿元，同比增速15.8%/16.8%/18.4%，归母净利润分别为13.4/16.1/19.7亿元，同比增速48.3%/20.0%/22.6%，对应PE分别为12/10/8倍，维持“买入-A”评级。国内市场需求复苏提升景气度，海外增长动力相对充分，给予2024年12倍PE，对应12个月目标价为26.04元。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。

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