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你好 公司在23年4月，推进组织架构变革，把全国分为三大区域事业部，将原来的橱柜、集成家居、整装大家居事业部进行合并，分别管理区域内欧派、铂尼思品牌全渠道营销，更好推动“同城同规划同步调”。截至2023年6月改革推进顺利，推行时间及时、迅速并推进较为成功。改革为大家居提供了基础，推进终端区域化运营的改革变化，资源配置也会更合理，各个事业部可因地制宜，深耕单个城市总量。
整装大家居赋能装企全方位发展，收入增长靓丽。2019到2021年，整装大家居门店数量从288家增加到790家，2019年整装大家居全年实现接单业绩近7亿元；2020年全年接单业绩12.7亿，增速达81%；截至2021年11月，接单业绩突破20亿，增速达104%。
2022年零售渠道新开新装门店超440家，零售体系合作装企超4000家。从2023Q1推广建店情况来看，厨衣综合/厨房独立/衣柜独立/合资及其他门店的占比分别为21%/50%/22%/7%，综合店及衣柜独立店表现较优。零售大家居创新店态，新架构下加速发展。截止2022年底，欧派零售体系已启动建设102个大家居店，公司预计2023年新开零售大家居200多家。整装大家居赋能装企全方位发展，收入增长靓丽。2019到2021年，整装大家居门店数量从288家增加到790家，2019年整装大家居全年实现接单业绩近7亿元。
天风证券分析师孙海洋团队给出的投资建议是：公司全面推进大家居战略，营销系统组织架构改革及时迅速，明确零售经销商市场经营主体地位，聚焦基地改革、全品类产能布局、齐套交付、人员提效。预计23-25年归母净利润为29.8/35.2/41.5亿元，对应PE19X/16X/14X，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-8 18:19 杭州
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