你好公司发布2023半年报，公司2023H1实现营业总收入190.86亿元，同比+27.58%；实现归母净利润2.18亿元，同比+15.73%；扣非后归母净利润2.18亿元，同比+31.72%。其中，公司2023Q2实现营业总收入103.42亿元，同比+32.46%；实现归母净利润0.85亿元，同比+3.86%；扣非后归母净利润0.92亿元，同比+28.63%。

业务量增速亮眼，市场份额稳步提升。上半年全国快递服务企业业务量完成595.24亿件，同比增长16.22%，公司业务增速大幅领先，市场份额进一步提升。产品结构调整，单票价格下滑，主因2023年公司主动调整优化产品结构，轻量化小件占比提升，同时伴随宏观经济复苏、供应链恢复通畅，公司根据市场情况调整与网点的结算政策。

公司上半年持续推进三年百亿产能提升项目，在关键节点上进行扩容调优，全年计划实施37个产能提升项目和18个改造优化项目，截至上半年，已有17个产能提升项目顺利完工投产，预计23年底常态吞吐产能有望提升至日均6000万单以上。公司2023H1综合毛利率为4.54%，同比-0.36pct。

首创证券分析师张功团队给出的投资建议是：公司积极进行产能、数智化升级改造，提高服务质量，推进降本增效，市场份额进一步提升。我们将公司2023-2025年归母净利润由6.93/11.18/15.26亿元下调为5.98/9.93/13.99亿元，以最新收盘价计算PE为26.1/15.7/11.1倍。维持公司“买入”评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。

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