1. 选择一家合适的券商:投资者可以根据自己的需求和偏好,选择一家合适的券商,并了解券商的信誉度、服务质量、投研团队实力等因素。
2. 开立证券账户:投资者需要按照券商的要求,准备好相关资料,前往券商柜台或网上开立证券账户。通常需要提供身份证明、银行卡、联系方式等资料。
3. 书面申请:完成账户开立后,投资者可以联系券商并表达希望使用其投顾服务的意愿。需要填写投顾业务申请表格,并提供相关的个人信息。
4. 风险评测和沟通:券商会要求进行风险评测,以了解投资者的风险承受能力和投资偏好。之后,会有券商的投顾人员与投资者进行沟通,进一步了解投资者的投资目标和需求,并制定合适的投资方案。
5. 签订协议和支付费用:如果投资者满意券商的投顾方案,券商会提供投资顾问协议。投资者需要根据协议支付相应的费用。费用形式可能包括固定费用、管理费用或基于业绩的提成等。
总之,获取券商投顾服务需要主动联系券商并按照其要求完成相关流程。在选择券商时,需要注意其信誉度和服务质量,并了解其投研团队实力和投资策略。
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