你好，公司近期发布2023年半年度报告。 2023年上半年公司实现营业总收入740.7亿元， 同比增加22.8%； 实现归母净利润132.7亿元， 同比增加8.6%； 实现扣非后归母净利润126.2亿元， 同比增加1.0%。

公司 Q2 业绩有所承压。 2023Q2 公司实现营收 408.2 亿元， 同比增长14.5%； 归母净利润 46.7 亿元， 同比下降 33.6%。 上半年公司高纯晶硅销量 17.77 万吨， 同比增长 64%， 带动公司营收增长， 2023Q2 营收环比增长 22.8%， 受二季度硅料价格降幅较大的影响， 公司 2023Q2 利润同比下滑， 业绩有所承压。

电池效率持续提升， 扩产组件速见成效。 目前公司 TNC 电池量产平均转换效率提升至 25.7%， 良率超过 98%， 产能达 25GW， 未来将进一步提升至 66GW。 截至上半年， 公司电池年产能规模达 90GW， 根据公司规划， 预计年底电池产能将达 100GW。

东莞证券的分析师刘兴文团队给出的投资建议： 公司保持硅料、 电池成本及技术领先优势， 深化一体化布局，有望持续巩固行业领先地位。 预计公司2023-2025年EPS分别为3.91元、3.49、 4.05元， 对应PE分别为8倍、 9倍、 8倍， 维持对公司“ 买入” 评级。

技术面看

股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡下行状态。半年报利好消息，尚未对股份造成正向影响，可以持续关注。
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