基金投顾业务是帮助投资者更好投资基金、践行中国公募基金行业普惠金融使命的一个探索。首批获得基金投顾业务试点资格的机构，结合自身的资源禀赋和发展模式，在基金投顾展业中加深了对投顾的理解，开展了丰富多样的实践。
基金投顾业务的核心目标是将来自资管领域的良好收益，转化成为客户账户的收益。要做到这一点，几个重要的坚持非常重要。一是基金投顾试点机构要维护客户利益，真正做到站在用户一边，以客户利益为最优先；二是基金投顾试点机构的商业模式应该是建立在客户资产的长期保值增值基础上，通过做大客户资产实现自身的商业价值，而不是从客户资产的短期周转上获利；三是基金投顾试点机构应该给客户建立长期的综合资产解决方案，而不是由市场热度、客户情绪驱动的短期化非理性交易行为。
“基金赚钱基民不赚钱”是基金行业长久以来的一个痛点，也是困扰投资者的顽疾。基民不赚钱的表层原因是非理性投资行为，“追涨杀跌”“频繁交易”“赎旧买新”是投资者亏钱的主要因素；更深层次的原因则跟过往机构的卖方立场有着密不可分的关系。

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我本人也拥有基金投顾的资格，可以为您提供基金投顾业务，您如果需要可以联系我