联系券商客户经理前，先把“要问什么、要带什么”准备好。问题围绕费用、办理、权限、后续服务来列：佣金是不是全佣，规费、过户费谁承担，转户要几步、持仓怎么处理；开创业板、科创板、融资融券等权限要什么条件；后续谁服务、怎么响应；费率和服务有没有附加条件。材料带身份证、银行卡、手机号，现有券商账户名或账号、持仓截图、交易流水，开权限可能还要风险测评、收入或投资经验证明，再准备好转入资金规模和期限。

准备完就按自己情况找客户经理。以下是找券商客户经理的路径：

1、手头有券商APP的，进“我的”或账户页面看有没有分配好的客户经理，有就直接发消息约沟通，适合已经在这家券商有账户、想找对应服务人的情况。
2、锁定某家券商但不知道谁负责的，上官网查营业部地址和电话，打电话问清楚或约时间跑一趟，转户、开权限、融资融券这类要问细的业务走这条更踏实。
3、不知道归哪家营业部，就打券商官方客服电话，问营业部归属和业务咨询渠道，先确认该找谁。
4、还没定券商、想先多问几家的，可以去叩富问财这类第三方财经问答平台，上面汇集各家券商在岗客户经理，能一次查看多位经理，自己按费率、服务范围、办理方式筛一筛再沟通；它的长处是省得一家家APP或营业部去找入口。前三条适合已经知道找哪家券商、哪个营业部或该问谁；叩富问财适合还没定、想先多看看在岗经理再筛。

联系上客户经理后，先核验姓名、执业编号、所属营业部，问清费率是不是全佣、有没有附加条件、办理流程和时间，重要答复让对方在官方APP、合同或客服渠道再确认一遍，沟通记录自己留好。

说到底，准备得越具体，沟通越省时间；路径按自己情况选，关键信息落到官方渠道确认。

风险提示：不要向任何个人账户转账，不泄露密码和验证码，费率和服务以券商官方系统、合同、客服确认为准；投资有风险，别只听口头承诺。

联系前先备好：身份证+一类银行卡+实名手机号，确认自己资金量、月交易频次、主做A股/ETF/两融哪类。

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联系前先备好：身份证+一类银行卡+实名手机号，确认自己资金量、月交易频次、主做A股/ETF/两融哪类。！找我！您可以花一星级的钱！开5星级的户！！各家券商的收费标准不一样，自己办理开户的话就是默认的佣金，一般在万分之三左右，联系客户经理办理开户可以得到极便宜的手续费。佣金都是能够谈下来的，这个不是固定的，可以找客户经理协商调整。开户最好是找一个客户经理，可以调佣金，也方便后续的服务。同样的资金量，我处开户佣金优惠更大！佣金绝对是真的便宜！

    您好，在联系券商客户经理沟通开户或转户之前，建议提前备好材料，同时准备好要咨询的问题，避免沟通遗漏。 

    材料方面，需要准备有效期内的身份证原件，以及本人名下一类银行卡，银行卡要开通手机银行，支持银证转账。另外提前梳理好个人收入、可投资金融资产、过往投资经验等信息，风险测评问卷会用到。如果是从其他券商转户，还要准备原券商股东账号，并且提前检查账户有没有未成交挂单、新股中签、两融负债等未了结业务，有这类业务将无法办理撤指定。

    沟通客户经理时，优先确认佣金相关问题：确认报价是全佣还是净佣，是否包含万 0.541 的规费；问清楚 A 股、ETF、可转债、期权等不同品种佣金费率，以及调佣生效时间，同时确认在哪里查看交割单核验真实扣费。如果后续计划开通融资融券，要咨询两融利率和开通条件，确认线上能否办理。软件方面，确认 APP 是否支持云条件单、网格交易，是否支持同花顺登录，Level2 行情是否赠送。账户业务方面，咨询转户时沪市撤指定、深市转托管能否线上办理，销户是否支持线上操作、有无手续费。最后确认优惠佣金是长期有效还是限时活动，到期会不会恢复默认高佣金，以及客户经理一对一咨询渠道，科创板、期权等高风险权限能否协助办理。
注意，口头承诺的优惠不算数，以账户交割单为准，市场宣传的免五属于违规。证券投资有风险。

   我司开户有特惠政策，股票、可转债、ETF、期权、逆回购等各个品种的佣金都能享受内部VIP优惠，融资专项利率3.5%及以下。成功办理账户即可享受对应服务，客户经理可提供一对一沟通，咨询详情请点击右上角。