提前准备持仓信息:1转户申请前,整理好原有券商账户里分级基金的持仓信息,确认产品的份额和代码;2确认持有的分级基金处于正常可交易状态,不存在停盘限制转出的情况;3提前和原券商确认是否支持分级基金转托管转出。
办理转托管转入流程:1向原券商提交转户申请时,一并提交分级基金的转托管转出申请;2拿到原券商出具的转出托管单,将转出信息提交给转入的新券商;3等待中登完成份额结算,一般2-3个交易日就能在新账户查到持仓。
确认佣金收取规则:1开户时就和新券商明确说明需要交易分级基金,确认分级佣金的收费标准;2开户完成后转入第一笔分级基金,先做一笔小额测试交易;3查看交易交割单,确认分级基金佣金按照约定的低标准收取。
需要注意的是,分级基金属于较高风险的特殊品种,开立交易权限需要满足适当性要求,如果你转户前已经开通权限,转户后一般不需要重新开通,但要确认新账户的权限是否正常。
举例来说,你原来账户持有10万份分级基金,转户时一并提交转托管申请,开户时约定低佣金覆盖基金类品种,转出后就能在新账户正常交易,佣金也会按照约定的低标准收取。
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发布于5小时前 杭州



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