不少已经在用 QMT 或者 PTrade 做交易的投资者，后期因为通道、服务、交易成本等原因，打算换到另一家券商。很多人理所当然地以为，只要把股票持仓转过去，之前开通好的量化权限就可以直接跟着账户迁移，到了新券商就能马上登录软件跑策略。但实际办理之后才发现，量化终端并不能直接对接使用，需要重新走一遍完整的申请流程。

一、量化权限不会跟随账户自动平移

这里有一个很关键的知识点，QMT 和 PTrade 的量化白名单权限，是绑定在原先券商的资金账号之上，并不是绑定在投资者本人的身份证沪深股东账户下。
也就是说，当你办理沪市撤销指定、深市转托管，把持仓股票转移到新券商之后，你的股票、基金等持仓可以顺利迁移过来，但是原先那家券商给到你的量化开通资格并不会一并转移到新账户当中。即便你在老券商已经使用量化很久，换到新券商以后依旧需要重新提交申请，通过新券商的审核之后才能够再次解锁量化终端。

还有一个大家经常混淆的地方，就是交易经验。个人的 A 股交易经验是以身份证为单位全市场累计，转户之后不会清零。这个经验在新券商申请量化权限的时候可以直接复用，不需要重新累计时长。

原先老券商的量化权限也不会因为你办理转户就自动关闭。如果你没有注销老账户，原来的量化白名单依旧保留，账户后续入金达标，还可以继续使用。

二、策略代码可以迁移，但软件环境需要重新部署

很多投资者最关心自己辛辛苦苦写好的策略还能不能继续用。
通用的网格、轮动、条件单这类策略代码文件，本身保存在你自己的电脑本地，不属于券商资源。更换券商之后策略源码可以直接拷贝出来带到新券商继续使用。
但也要留意，不同券商定制的量化客户端之间会存在细微差异。部分高阶接口、行情权限、柜台参数并不完全一致。直接导入代码就跑实盘很容易出现报错、下单失败等情况。稳妥的做法是，开通新券商量化权限以后，先用模拟盘运行一段时间，调试好代码再投入实盘。

三、转户开通量化权限完整实操思路

目前有两条可行路径，大家可以根据自身账户数量来选择。

第一种，直接办理转托管。将股票持仓转入目标券商新开出来的账户，转入之后再联系客户经理提交量化权限开通申请，完成资产验资、风险测评、签署程序化风险揭示书等全套流程。这条方案适合想要把所有持仓统一搬迁过去的投资者。

第二种，新开账户分开操作。如果名下证券账户数量还没有达到上限，可以先在目标券商新开一个证券账户，提前报备量化白名单、完成验资开通 QMT 或者 PTrade，等量化权限顺利落地以后，再慢慢把老券商的持仓分批转过来。这种方式的好处就是两边账户互不干扰，不会出现迁移期间策略被迫中断的情况，也是很多量化交易者优先选择的方式。

无论选择哪一条路径，都不要直接下载券商 APP 自助开户。自助渠道开立出来的普通账户，大部分没有量化白名单报备资格，后期即便资产达标也无法开通量化权限。开户前一定要提前和客户经理确认营业部是否承接个人量化业务，同时结合自身交易情况协商优惠佣金方案，一次性敲定好交易成本。

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发布于4小时前 东莞