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半导体产业链刚需全部为稀散类稀有金属，核心品种：镓、锗、铟、碲、高纯度钼。分别用于芯片衬底基材、光模块靶材、红外探测元件、半导体镀膜材料，芯片制造环节无法替代。目前我国高端半导体金属长期依赖进口，国产替代空间巨大。行情上涨逻辑：半导体自主可控政策推进+出口管制双向利好，国内头部企业完成产品认证后，直接替代海外进口原材料，企业业绩快速放量。这类个股完全走成长逻辑，不受商品周期、大盘涨跌影响；科技板块行情共振时容易批量拉升。选股优先拿到半导体大厂供货资质的深加工龙头，避开无资质蹭概念标的；适合长线布局国产替代红利，短线波动小，持仓稳定性高。
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