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您好！投资组合的标准差是衡量投资组合风险的一个重要指标，反映了组合收益率的波动程度。其公式为：
$\sigma_{p}=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_{i}w_{j}\sigma_{i}\sigma_{j}\rho_{ij}}$
其中：
- $\sigma_{p}$是投资组合的标准差；
- $n$是投资组合中资产的数量；
- $w_{i}$和$w_{j}$分别是资产$i$和资产$j$在投资组合中的权重；
- $\sigma_{i}$和$\sigma_{j}$分别是资产$i$和资产$j$的标准差；
- $\rho_{ij}$是资产$i$和资产$j$收益率的相关系数。
这个公式看起来比较复杂，简单来说就是投资组合的风险不仅取决于单个资产的风险（标准差），还取决于资产之间的相关性。如果资产之间的相关性较低，那么通过合理的资产配置可以降低投资组合的整体风险。
不过在实际投资中，手动计算投资组合的标准差是比较麻烦的，而且还需要准确的数据和专业的知识。我们盈米基金叩富团队可以为您提供专业的投资组合管理服务。我们有经验丰富的首席投资顾问何剑波老师，他拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴长期专注基金诊断与资产配置的数字化落地，用数据和模型把投资框架输出给不同风险偏好的客户。
我们精心打造了一系列基金组合，比如【叩富安盈组合(R2)】收益在4% - 6%，是资产配置的财富“压舱石”，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】收益在8% - 12%，是资产配置的财富“增长器”，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值；【叩富定盈组合(R3)】是每月现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，让您省心省力。
如果您想让专业团队帮您进行投资组合配置，实现财富的稳健增长，右上角添加微信，我们将为您量身定制投资方案。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，了解更多产品信息。
$\sigma_{p}=\sqrt{\sum_{i = 1}^{n}\sum_{j = 1}^{n}w_{i}w_{j}\sigma_{i}\sigma_{j}\rho_{ij}}$
其中：
- $\sigma_{p}$是投资组合的标准差；
- $n$是投资组合中资产的数量；
- $w_{i}$和$w_{j}$分别是资产$i$和资产$j$在投资组合中的权重；
- $\sigma_{i}$和$\sigma_{j}$分别是资产$i$和资产$j$的标准差；
- $\rho_{ij}$是资产$i$和资产$j$收益率的相关系数。
这个公式看起来比较复杂，简单来说就是投资组合的风险不仅取决于单个资产的风险（标准差），还取决于资产之间的相关性。如果资产之间的相关性较低，那么通过合理的资产配置可以降低投资组合的整体风险。
不过在实际投资中，手动计算投资组合的标准差是比较麻烦的，而且还需要准确的数据和专业的知识。我们盈米基金叩富团队可以为您提供专业的投资组合管理服务。我们有经验丰富的首席投资顾问何剑波老师，他拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴长期专注基金诊断与资产配置的数字化落地，用数据和模型把投资框架输出给不同风险偏好的客户。
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发布于2026-1-10 11:53 上海
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