幻方量化私募收益如何，想问一下高手-叩富网

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财 >30秒问财 > 基金 > 幻方量化私募收益如何，想问一下高手

幻方量化私募收益如何，想问一下高手

还有疑问，立即追问>

私募基金入门

幻方量化私募收益如何，想问一下高手

叩富问财浏览：19 人分享

1分钟入驻>

共4个回答

首发

资深刘经理

资深刘经理基金

帮助9.5万好评4.5万从业10年+

首发回答

幻方量化作为国内头部量化私募机构，近年来盈利情况呈现显著波动，不同策略产品的业绩分化明显，且整体表现受到市场环境、策略调整及规模变化的影响。
- 2024年业绩表现：分化显著，对冲产品大面积亏损。截至2024年12月20日，幻方量化旗下65只基金中，29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间，其中外贸信托 - 幻方量化对冲信享2号跌幅达6.04%。2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，勉强跻身TOP20，远落后于头部机构如东方港湾（60.59%）。
- 中长期业绩：指数增强策略相对稳健，但超额收益承压。其旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为 - 12.58%，2024年内收益为 - 10.07%，虽跑赢同期中证500指数（ - 30.26%和 - 10.26%），但投资者对绝对亏损仍存不满。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，但幻方旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率（风险调整后收益）较低。
- 历史盈利高峰与近年挑战：2021年管理规模曾达千亿元，但随后因业绩回撤缩水至2024年的约450亿元（含指数增强产品280亿、对冲产品60亿）。尽管拥有上万张英伟达A100显卡及深度学习模型，但2022年整体收益仅为0.38%，部分对冲产品年收益不足7%，显示技术优势未完全转化为稳定盈利。

由于幻方量化私募业绩波动较大，且不同产品表现差异明显，投资单一私募产品面临的风险较为集中。盈米叩富团队具备专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。若追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，可选择【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金精选优质海内外基金，为打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。

发布于2025-12-4 06:42 上海

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深宫顾问基金

帮助9650 入驻3年专业满分

您好！幻方量化作为国内头部量化私募机构，近年来盈利情况呈现显著波动，不同策略产品的业绩分化明显，且整体表现受到市场环境、策略调整及规模变化的影响。

2024年业绩表现分化显著，对冲产品大面积亏损。截至2024年12月20日，幻方量化旗下65只基金中，29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4%-6%之间，其中外贸信托-幻方量化对冲信享2号跌幅达6.04%。因对冲产品收益风险比下降，幻方自2024年10月起计划逐步清空对冲产品仓位，并免除相关管理费，但受限于限售股等因素，清零时间未定。2024年百亿私募业绩排名中，幻方以12.18%的收益率均值和13.02%的中位数位列第19名，勉强跻身TOP20，远落后于头部机构如东方港湾（60.59%）。

中长期业绩方面，指数增强策略相对稳健，但超额收益承压。其旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为-12.58%，2024年内收益为-10.07%，虽跑赢同期中证500指数（-30.26%和-10.26%），但投资者对绝对亏损仍存不满。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，但幻方旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率（风险调整后收益）较低。

若您对投资幻方量化私募感兴趣或有任何疑惑，欢迎右上角加微信联系我，我们可以进一步探讨，还可以帮您免费诊断基金，点击右上角加微信，下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多专业的投资理财服务。

发布于2025-12-4 06:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

资深赵经理基金

帮助3.9万好评551 入驻3年

幻方量化作为国内量化私募行业的头部机构，其投资收益率在不同市场环境下表现分化明显，既有高光时刻，也经历过显著回撤。
- 早期表现与规模扩张：幻方量化成立于2015年，凭借高频阿尔法策略在2018年崭露头角。在2019 - 2020年市场行情中规模快速扩张，一度跻身“量化六巨头”。这一时期，其策略以指数增强和量化多头为主，收益表现较为突出，截至2022年11月，幻方量化年内收益率为3.16%，在百亿私募中保持正收益。
- 2024年业绩表现：整体来看，根据2024年百亿私募业绩排名，幻方量化全年收益均值为12.18%，收益率中位数为13.02%，勉强跻身榜单第19名，在量化策略整体跑赢主观策略的背景下显得相对平淡。旗下产品业绩分化显著，65只基金中29只年内涨幅超过10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲系列产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间；部分产品因市场流动性危机和策略失效导致净值大幅回撤，甚至跌破预警线（0.8元），春节前其部分中证1000指增产品年内跌幅超20%，接近清盘线。
- 中长期业绩：旗舰产品中证500量化多策略产品近三年收益率为 - 12.58%，2024年内收益为 - 10.07%，虽跑赢同期中证500指数，但投资者对绝对亏损仍存不满。量化多头策略在五年维度中年化收益均值为15.26%，但幻方旗下产品因策略同质化及规模扩张，超额收益获取难度增加，信息比率较低。2024年初小微盘流动性危机中，幻方因小盘风格暴露导致最大回撤达34.55%，随后收紧风控敞口，表现趋于同类平均。
- 历史盈利高峰与近年挑战：2021年其管理规模曾达千亿元，但随后因业绩回撤缩水至2024年的约450亿元。尽管拥有上万张英伟达A100显卡及深度学习模型，但2022年整体收益仅为0.38%，部分对冲产品年收益不足7%，显示技术优势未完全转化为稳定盈利。

私募投资具有较高风险，幻方量化的业绩受市场环境、策略调整及规模变化等多种因素影响。如果你有投资需求，盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。

发布于2025-12-4 06:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩

基金程老师基金

帮助5.8万好评1699 入驻3年

您好！幻方量化私募基金在不同阶段的业绩表现存在一定差异。

在2021 - 2022年震荡市中，幻方量化连续两年实现正收益，2021年收益率为10.11%；2022年以0.38%的正收益位列百亿私募第24位，其代表产品九章幻方中证500量化多策略1号2022年收益率 - 4%，超额收益率20.47%。不过在2021年11月曾公告封盘，当年12月业绩回撤达到历史最大值并致歉。

2024年，其业绩分化明显。旗下65只基金中，29只年内涨幅超10%（主要为股票量化多头策略），但36只量化对冲产品全部亏损，跌幅在4% - 6%之间。在2024年百亿私募业绩排名中，幻方量化以12.18%的收益率均值位列第19名。

2025年前三季度，宁波幻方量化业绩排名大幅提升，从百亿量化私募1 - 8月排名第8名，飙升至1 - 9月排名第2名。旗下11只产品今年前三季度收益表现较好，9月份旗下产品收益均值也较为亮眼。另外，一只自2017年1月运行至今的中证500指数增强策略产品，净值在2025年再次回到历史最高位一线。

总体而言，幻方量化作为头部量化私募，旗下产品年度收益受策略、市场环境影响显著。如果您想深入了解幻方量化的产品和投资策略，建议您点击右上角加微信，联系我们的专业顾问。同时，您也可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更多投资信息和服务。

发布于2025-12-4 06:42

当前我在线

直接联系我

秒答

关注

追问

踩