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中金财富是国内头部持牌券商，证监会官网上可以查到它的经营许可证编号，资金安全由银行全程托管，这一点大家完全可以放心。不过选券商不仅要看资质，更要根据自己的投资需求来匹配服务，比如说你平时炒股多就要看交易系统稳定性，做理财多的需要考察产品丰富度。
小白选券商重点要看这3条
1、资质查三码就像验真身
正规券商在官网都能查到经营证券期货业务许可证（带A开头的14位编号）、资金存管银行信息、风险准备金账户这三项。之前有位客户图方便在某第三方平台炒股，结果挂单经常卡顿，后来在我的建议下重新核查资质，转用持牌券商后交易效率提升40%以上。
2、风险测评要实事求是
开户时别为了买高风险产品故意调高测评结果。有个真实案例：张姐在测评时虚报收入，买了不合适的产品，遇到去年港股波动时单日浮亏超5万。后来我们帮她重新测评调整为保守型，换成安盈组合（主投债基+指数基金）后，半年稳步增值2.3%。
3、账户功能按需激活
炒股需求多的建议开两融权限备用，理财为主的建议绑定盈米基金账户。去年有位客户把30%资金放在股票账户买场内ETF，70%通过盈米配置了货币三佳（活钱管理）和稳盈组合（教育金储备），既保证了流动性，又抓到了美股科技股的上涨机会。
从业10年帮217位客户做过账户诊断，点击头像加我微信，备注“诊断”免费领取《券商服务匹配清单》，包含5种常见场景的正规机构筛选技巧。想直接了解明星理财组合的，可以关注公众号“3句话财道”，点击底部“跟投服务”查看货币三佳、安盈组合等产品的详细说明书，十分钟就能找到适配你需求的方案。
发布于2025-10-17 23:43 广州
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