您好，上海汇正财经是中国证监会首批颁发认证的专业投资咨询机构，成立于1997年7月23日。它主要为投资者提供证券投资咨询服务，比如通过“金斗云智投”等软件，为投资者提供精准决策支持、财经资讯、证券市场行情等，还会根据投资者资金量、风险偏好等制定投资策略。如果想和他们合作，建议先联系客户经理，他们能帮忙分析业务，而且有时候还能帮忙申请低佣金开户，不过要注意，没有谁能100%保证投资一定成功哦。

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1，冷静期内退费：签约后15天内，若未使用核心服务，可通过官网或客服热线提交退费申请，说明原因并附上相关明材料，经审核后可全额退款。
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发布于2025-10-6 14:28 北京

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服务费退回步骤与合规投资转型建议
1. 服务费退回：按流程理性维权
- 先核查服务协议：仔细查看您与该机构签订的协议，确认是否有关于服务效果、退费条件的条款（如未达到约定服务标准、存在违规推荐等），这是退费的核心依据；
- 主动沟通并留痕：通过官方渠道（如客服电话、企业邮箱）联系对方，明确表达退费诉求，沟通时全程录音或留存文字记录，避免口头承诺无凭证；
- 借助监管力量：若对方拒绝或拖延，可登录中国证监会官网“互动交流”板块提交投诉，或向上海地方金融监管部门反馈，监管介入能有效督促机构处理，比个人单独协商更有力度。
2. 转向合规投资：选对团队少踩坑
您之前的亏损很可能与非合规投顾的不专业服务有关，而我们的投顾团队均持有证监会颁发的执业证书，服务全程留痕且绝不承诺收益：会先帮您做风险测评和账户诊断，结合您的亏损情况制定适配策略（比如先以稳健的债券基金、指数ETF打底，再逐步布局优质个股），擒牛小组还会提供实时行情解读和操作提示，让投资更透明、可控。

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发布于2025-10-21 17:14 广州