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以下具体步骤进行:
1. 选择投顾机构:在选择时,可以考虑机构的专业性、服务质量、历史业绩等因素。目前市场上有多家金融机构获得了基金投资顾问资格,包括银行、券商、基金公司及其子公司等。
2. 了解投顾服务:在选定投顾机构后,投资者需要了解该机构提供的投顾服务内容、费用结构、服务流程等。
3. 建立合作关系:投资者与投顾机构签订合作协议,明确双方的权利和义务。在协议中,投资者需要授权投顾机构在特定范围内代为做出投资决策和交易申请。
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发布于2024-11-26 22:57 深圳