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1. 资质与经验专业资质:确保客户经理拥有合法有效的执业资格证书,如证券从业资格证书等。这是他们专业能力的基础保障。从业年限:了解客户经理的从业年限,经验丰富的客户经理往往能提供更成熟、有效的投资建议。过往业绩:考察客户经理的过往业绩,包括其指导客户的投资回报率、推荐的股票或基金表现等。这有助于评估其投资能力和专业水平。
2. 服务质量服务意识:一个靠谱的客户经理应该具备优质的服务意识,能够在开户前后都提供及时、周到的服务。客户评价:通过询问其他客户或查阅相关评价来了解客户经理的服务质量。客户的反馈是评估其服务好坏的重要依据。
3. 投资理念与风格投资理念:了解客户经理的投资理念和策略是否与自己的投资需求相契合。例如,有些客户经理更擅长短线交易,而有些则更注重长期价值投资。风格匹配:选择与自己投资风格相匹配的客户经理,有助于更好地实现投资目标。
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发布于2024-9-23 11:42 南京