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基金债券基金大跌 理财知识

如果我要教别人理财知识不推荐基金但收费我需要什么证

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共5个回答
首发 证券罗经理
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什么证都不要，愿者上钩。有证的反而被监管的死死的，什么都不能说

发布于2024-6-21 16:52 广州

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你是证券从业人员吗，是的话要证券投顾资格。不是说的或就没有投顾性质，不需要证。

发布于2024-6-21 16:52 苏州

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你说的这个情况就是，民间自发的代客理财，投资公司，如果办证经营，监管上的事儿就会比较多的，建议联系券商办理类理财管理转户操作，还有特别的优惠，详细咨询联系嘉经理。

发布于2024-6-21 18:44 福州

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如果您打算从事收费的教授理财知识的活动，您可能需要考虑以下几个方面：

证券从业资格：如果您要提供关于基金等证券产品的教育和咨询服务，并且收费，您可能需要取得相关的证券从业资格，例如证券从业资格证书。

相关许可：根据您所在的国家或地区的法律法规，您可能需要获得相关的许可或注册，例如金融顾问许可证。

法律合规：您需要确保您的教育和咨询服务符合当地的法律法规，包括不涉及欺诈、误导或其他违法行为。

因此，为了确保您的活动合法合规，建议您咨询当地的法律专业人士，以获取准确的法律建议。

发布于2024-6-24 09:15 天津

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一对一

如果您想要在收费的情况下教别人理财知识，但不推荐基金，您可能需要以下证书或资格：

注册财务规划师（Certified Financial Planner，CFP）：CFP是国际上公认的财务规划专业资格，持有CFP证书的人可以为客户提供全面的财务规划和投资建议。要获得CFP资格，您需要完成一系列课程、通过考试并获得相应的工作经验。

注册投资顾问（Registered Investment Advisor，RIA）：RIA是一种在美国广泛认可的投资顾问资格。持有RIA证书的人可以为客户提供投资建议和管理服务。要获得RIA资格，您需要满足一定的教育背景要求、通过考试并遵守相关法规。

金融规划师（Financial Planner）：金融规划师是一种较为通用的财务规划专业资格，适用于不同国家和地区。要成为金融规划师，您需要完成相关的培训课程、通过考试并获得实践经验。

投资经纪人（Investment Broker）：投资经纪人是一种为客户提供证券交易服务的专业人士。要成为投资经纪人，您需要通过相应的考试并取得执业资格。

其他相关证书：此外，您还可以考虑获得其他与理财相关的证书，如注册财务分析师（CFA）、注册税务师（CPA）等，以提高您的专业素养和信誉。

请注意，不同国家和地区的证书和资格要求可能有所不同。在选择获得哪种证书时，请务必了解您所在地区的具体要求。同时，为了确保您的教学质量和客户满意度，建议您在教学过程中保持专业知识的更新和实践。

发布于2024-7-17 16:23 长沙

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