自己有账户了,想咨询投顾怎么办
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自己有账户了,想咨询投顾怎么办

叩富问财 浏览:228 人 分享分享

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自己有了账户想要咨询投顾可以联系线上客户经理,你想知道的、想了解的,遇到的问题都可以找客户经理,在办理股票开户的时候联系线上客户经理,客户经理可以帮您开立低佣金账户。


咨询投顾服务的全流程:

1、确认合适的投资策略适合自己的才是最好的,所以基金投顾服务的第一步,就是帮你找到合适的投资策略。

2、转入资金确认好基金组合策略之后,就可以准备转入资金了。转入金额之前,基金投顾会对你进行风险揭示,说明基金投顾服务跟任何投资一样都存在风险,你可能获取收益,也可能会遭受本金亏损。阅读并同意风险揭示书的内容之后,你还可以选择查看基金投顾提供的策略说明书,说明书中详细介绍了基金组合策略的投资目标、投资范围、业绩比较基准、投资策略等信息。接下来就可以绑定银行卡、转入资金了。

3、享受投后服务授权给基金投顾并转入资金后,你就可以卸下管理基金账户投资事宜的“重担”了,基金投顾会帮你打理账户,根据对全市场基金产品和市场、行业等的专业研究,按照约定的策略为你配置合适的基金产品,并且根据产品和市场的变化,适时地帮你进行调仓。


以上回答是我的专业解析,希望能帮助到您,若还有相关疑问,欢迎点击右上角联系我免费咨询!如果您担心在操作过程中遇到问题,可以提前跟我沟通,开户可以提前协商好佣金费率。

发布于2023-10-28 19:36 南京

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