医疗板块:产品结构调整下收入短期承压,看好回归常态后新旧品类拓展。分品类看,2023Q1-3防疫产品/常规品实现营收8.2/21.8亿元,同比变动-73.7%/+25.9%。分渠道看,2023Q1-3国内医院/C端渠道(药店+电商)实现营收11.4/7.9亿元,随着防疫产品去库存完成及高基数影响减弱,国内销售将逐步恢复常态化,并随着持续推新取得较好增长;海外实现营收10.6亿元,主要系海外客户订单稳中有升所致。
全棉时代:线下门店稳步恢复,看好双十一旺季销售&品牌全球化。2023Q3实现营业收入9.0亿元(+5.2%)。分品类看,核心爆品干湿棉柔巾销售额稳步提升,有纺产品中成人服饰及其他纺织消费品增速较好。分渠道看,2023Q1-3线上渠道保持高单增长,线下门店保持双位数增长,主要系拓店&同店店效提升所致。未来3-5年实施出海战略,8月份成立海外事业部,积极开拓东南亚以及欧美地区。
开源证券分析师吕明团队给出投资建议:我们下调盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为22.84/12.46/14.25亿元(原值为25.09/16.88/19.15亿元),对应EPS为3.84/2.10/2.40元,当前股价对应PE为10.0/18.4/16.1倍,但考虑到常规品和全棉时代稳步发展,防疫产品对业绩影响逐步减弱,看好Q4防疫产品去库完成后,2024年业绩常态化,维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态,中期处于震荡状态,可以持续关注。
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发布于2023-10-26 15:04 杭州