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你好公司以发动机管理系统起家，向电动化与智能化方向发展，从传统动力控制系统向混合动力以及纯电动控制系统延伸，拥有以传统动力控制系统、新能源汽车控制系统、智能网联系统、技术开发服务为主的四大产品线。其中，商用车汽油机EMS是公司营收的主要支撑。2022年受商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，叠加疫情影响下生产生活受限等因素影响，商用车整体需求放缓，公司营收净利均下降明显。随着商用车市场恢复，公司营收有望快速增长。
凭借技术同源和采购优势，开拓纯电动车VCU与MCU市场。公司在EMS和混合动力汽车动力电子控制系统领域的市场规模优势将会使车规级芯片的采购成本相对较低，为其纯电动VCU和MCU产品带来一定的成本优势。2022年公司VCU销售达7万套，同比增长330.4%，MCU销售量2152套，同比增长40%。目前，公司完成MCU和VCU多个平台搭建，多个项目实现量产，部分新项目突破客户验证，未来有望提供显著增量。
东方财富证券分析师周旭辉给出投资建议：我们预计公司2023年-2025年营收分别为11.44/17.04/25.04亿元，分别同比增长60.71%/48.93%/46.96%，归母净利润分别为1.29/2.40/4.30亿元，分别同比增长92.28%/86.37%/78.82%，对应EPS分别为2.49/4.64/8.29元，对应2023-2025年PE值分别为35/19/11倍。我们给予2023年43倍PE，因此，我们认为2023年公司合理市值水平为55.42亿元，对应6个月目标价为107元，上调评级为“买入”。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-19 13:13 杭州
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