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你好传音具有比较稳健的软件服务业务收入基础。借助庞大的用户基础，传音持续耕耘非洲本地化的音乐播放、浏览器、新闻聚合、社交媒体、在线支付等互联网业务。同时，传音部分中高端手机机型中已经接入AI能力。公司会积极拥抱ChatGPT，并将其用于提升办公效率、游戏扩张和识别、创作类场景应用等。
在今年二季度，传音在非洲、南亚、其他地区的智能手机出货量同比分别增长19%、17%、75%，都恢复了良好的增长势头。通过产品力提升、本地化创新，公司已经在非洲和印度、孟加拉、巴基斯坦以外的拉美、欧洲等区域耕耘约2年时间。这些新增区域有望持续推动智能手机出货量增长。
浦银国际证券分析师沈岱团队给出投资建议：重申传音控股“买入”评级：第一，传音的手机出货量重回增长轨道。这主要得益于全球智能手机需求和出货量止跌企稳以及传音在非洲、印度、孟加拉以及其他非洲以外的区域的出货量与份额的大幅增长。第二，传音的经营杠杆带动利润释放。受到手机出货量增长的推动，传音的收入保持良好增长势头，因而营业费用率有望从18%-19%的高点向12%左右的低点改善。从更长时间维度看，传音借助手机平台衍生出互联网、ChatGPT等业务，有望增加软件服务收入。目前，传音2024年市盈率为19.8x，我们认为估值合理。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡上行状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-16 18:52 杭州
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