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你好公司公告，1）公司预计，23年前三季度实现归母净利润0.62亿元，同比大涨72.5%。2）23年Q3单季度归母净利润0.30亿元，同比大涨2.5倍，环比增长46%。公司2022年年报披露，22年营业成本/管理费用等提升，主要是受黄山沿浦、重庆沿浦等新项目仍处在投入阶段。23年开始，公司在手订单和产能逐步释放，实现收入规模扩大，从而带动利润大幅提升。我们认为，公司过去的投入正在开始转化为收入回报，公司经营的拐点已现，未来有望持续增长。
华为问界M7大卖，公司业绩充分受益，公司是问界M7座椅骨架的独家供应商，未来业绩有望充分受益于M7销量的增长。基于公司的三个核心的技术：精密冲压、精密注塑、产品装配及集成技术，公司积极拓展铁路专用集装箱、汽车电子等新产品，以期在未来持续扩大公司收入来源。公司近期披露，铁路专用集装箱项目的新投设备已经陆续在供应商处制作完成，预计10月初项目达到量产状态。公司目前研发生产销售的汽车电子零部件分三大块，第一块是电控模块BDU/PDU，第二块是半导体IGBT框架、变速箱Leadframe引线框架等，第三块是汽车踏板。公司已获得了高铁整椅产品的一系列供货资质证书，今年第四季度高铁的整椅即将交样和试装。
浙商证券分析师邱世梁团队给出的投资建议：公司订单/产能持续释放，下游客户订单有望超预期，同时公司产品横向发力，未来有望实现持续增长。我们预计2023~2025年公司营收15、26、31亿元，YOY分别为35%、69%、25%，归母净利分别为1.1、2.3、3.2亿元，YOY分别为143%、106%、38%，对应PE分别为42、20、15倍，维持“买入”评级。
技术面看
股价趋势短期处于反弹状态，中期处于震荡状态，可以持续关注。
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发布于2023-10-12 17:26 杭州
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