怎么签约投顾老师,会推荐股票吗?
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怎么签约投顾老师,会推荐股票吗?

叩富同城理财师 浏览:225 人 分享分享

4个顾问回答
首发顾问 首席陈经理
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首发回答
您好,目前投顾老师会推荐股票的,签约投顾老师的方法是:下载券商app,选择“心仪”投资顾问/投资达人 进入您想签约的投资顾问/投资达人的个人主页,点击其头像下方的【签约】按钮,若您已是证券通的用户,则可立即享受专属服务;若您还不是证券通用户,则需先开通或绑定股票账户再享服务。


签约投顾老师流程:

1.营业部在与客户签订证券投资顾问服务协议前,应当进行风险测评,了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好,协助客户填写《客户风险承受能力评估问卷》
2.向客户进行风险揭示,并提供《证券投资顾问业务风险揭示书》由客户签收确认。
3.向客户介绍投资顾问业务相关内容,根据公平、合理、自愿的原则,与客户协商证券投资顾问服务收费方式及标准
4.与客户签订《证券投资顾问服务协议书》和《专属证券投资顾问确认单》,对协议实行编号管理.
5.投资顾问填写《投资顾问与客户签约关系审批单》,由营业部审核人批准签字后,确定服务关系建立。

6.复印客户股东证、身份证,与《证券投资顾问服务文本》、《投资顾问与客户签约关系审批单》统一归档,由营业部档案室统一保存。
7.投资顾问填写《投资顾问签约客户汇总表》
8.投资顾问与客户建立服务关系后,客户回访人员应在 3 个工作日内对客户进行首次回访


以上就是针对怎么签约投顾老师,会推荐股票吗?做出的专业解答
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发布于2023-8-14 16:05 上海

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咨询TA

您好,目前投顾老师会推荐股票的,开通股票交易账户建议联系客户经理,开户对年龄有要求,至少要达到18周岁,下载手机开户程序流程简单,找李经理了解佣金水平,一定会低到您想到的惊喜!老牌上市证券成本佣金含规费过户费!

发布于2023-8-14 16:09 西安

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您好,目前投顾老师会推荐股票的,在开户的时候就应该了解清楚自己的交易佣金,炒股需要年满十八周岁并且有自己的身份证与一类银行卡,办理股票账户选择线上办理,可以实现随时随地、足不出户即可办理,想要开通低手续费账户,可以直接右上角联系,我司排名前十券商,线上联系可免费获取vip账户!

发布于2023-8-14 16:08 福州

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非常感谢您的关注和咨询!作为一家上市券商的客户经理,我非常理解您对投顾服务的需求。我们公司为客户提供专业的投顾服务,致力于帮助投资者实现财富增值的目标。签约我们的投顾老师非常简单,您只需要前往我们公司的柜台或者通过线上渠道进行申请即可。我们的投顾老师都是经过严格培训和资格认证的专业人士,具备丰富的市场经验和专业知识,能够为您提供个性化的投资建议和全方位的投资服务。至于股票推荐,作为客户经理,我不能直接提供具体的股票推荐。然而,我们的投顾老师会根据您的投资偏好、风险承受能力、投资目标等因素,结合市场情况和经济指标,为您提供相关的股票分析和投资策略。他们会根据自己的专业判断和市场研究,为您推荐一些有潜力的投资标的,帮助您做出更明智的投资决策。当然,投资是有风险的,股票市场的涨跌是不可预测的,我们不能保证您的投资会获得收益。为此,我们建议您在投资前务必充分了解和评估个人的投资目标、风险承受能力和投资知识,谨慎做出投资决策。如果您对签约投顾老师或其他投资产品有任何疑问,我非常乐意提供进一步的帮助和解答,请随时与我联系。祝愿您投资顺利,获得更多的财富增值!小王经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费,实时在线,欢迎加小王经理微信沟通!

发布于2023-8-14 16:34 重庆

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