2.策略制定:根据市场趋势和组合管理理论,制定投资策略,确定投资目标和投资组合。
3.资产配置:根据策略和目标,进行资产配置,进行持仓调整,确保组合风险控制在可接受的范围内。
4.组合管理:负责组合管理,监督组合投资绩效,并对组合进行调整和优化。报告和沟通: 向客户提供投资报告,解释投资策略和组合绩效,并与客户沟通。
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发布于2023-7-18 21:47 上海