1、要进行《客户风险承受能力测评》，假如没有完成测评，就不能开通创业板交易权限。投资者可以通过网上或者营业场所这两种方式完成测评。

2、测评的结果在40分以下的投资者，要对其加强市场风险的提示，要慎重考虑是否开通创业板交易。

3、投资者要真实地填写个人信息。对于提供虚假信息的申请者予以警示，情节严重者，相关部门有权拒绝其开户申请。

另外，对于个人投资者：有两年以上A股交易经验的，风险测评要在四十分以上;两年以下A股交易经验的，开户时需要面谈，并且要求其业务知识测评达到八十分以上、风险测评须达到四十分以上。而对于机构投资者的创业板权限是默认开通。没有投资经验要求，也不需要填写创业板风险提示。

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证券账户的开立参考以下步骤：
1、通过客户经理发的优惠二维码注册进行操作
2、上传身份证正反面照片
3、填写个人信息资料、银行卡信息
4、风险测评
5、绑定银行卡，设立易记的密码
6、视频认证，确保是本人进行操作
7、提交开户申请即可

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