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财富中国的理财顾问是做什么工作的？

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资深张顾问

一对一

【陈顾问】股票

帮助2.8万好评2673 从业10年+

与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议

发布于2019-2-12 12:25 上海

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

你好，一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

发布于2019-1-6 22:23 拉萨

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一对一

证券金融7 股票

帮助9.8万好评2162 入驻10年+

下面详列。理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。1．对客户进行全面的资金情况测评。2．分析客户的资金状况。3．找出目前的资金缺口。4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，

发布于2018-8-6 16:56 武汉

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于智子

您好，主要是根据客户的具体情况来做资产配置的

发布于2018-6-19 16:10 成都

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李经理

我们证券公司股票账户就可以直接买卖或者申购各类型的基金的，包括债券型基金、股票型基金、混合型基金、货币基金、指数基金等。

发布于2018-6-15 13:23 上海

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一对一

资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1913 从业9年

您好，协助客户做资产配置，科学合理的安排。

发布于2018-6-13 15:22 上海

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一对一

李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，一般就是帮助客户做一些资产配置，足一些理财配置的

发布于2018-6-13 09:24 哈尔滨

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一对一

王经理股票

帮助7.8万好评2万从业10年+

您好，就是帮助您解决一些理财方面的问题，欢迎和我交流，祝您投资愉快！！！

发布于2018-6-12 20:40 上海

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赵星河

你好，字面意思啊，解决理财方面疑问的专业人员

发布于2018-6-12 15:52 成都

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一对一

证券宫经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业9年

理财顾问是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。

1．对客户进行全面的资金情况测评。

2．分析客户的资金状况。

3．找出目前的资金缺口。

4．制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性：

身兼多能的金融通才：一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。

强势的专业背景：优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。

良好的职业素质：具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

发布于2018-6-12 15:44 北京