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您好，兔年业内普遍好看的赛道有两大类：
一是大消费赛道，它们会受益于后疫情时代的经济复苏，比如食品饮料、医药、消费建材等。
其中，医药板块的整体估值水平大概是25倍，从过去这十年来看的话，处于中位数以下。并且，从2022年下半年开始，困扰医药行业的政策发生积极地转变。
其中，最受重视的“集采”，近期慢慢有了松动的迹象，行业可能迎来困境反转。
二是政策相关类赛道。它们会受益于政策的持续出台、落地，比如新能源汽车、半导体等。
以半导体板块为例，业内人士认为，半导体板块从现在往后分为两大投资逻辑。
首先是原有产业链的需求改善带来的复苏机会，2021年年终开始，随着全球的经济逐步往下，库存也不断累积，所以消费电子在过去一段时间走势相对较弱。预计2023年二季度稍晚时，整个行业的景气度会重新改善。
其次是国产替代的新兴需求带来的增量机会，我国半导体相关企业在重要的零部件和核心技术上加大攻关，以确保我们产业链的自主可控和安全可靠，随着国产产品升级，需求量也会逐步增大，从而带来新的机会。
但无论投资哪一个板块，都要注意小心驶得万年船，建议根据自己的风险偏好去设置权益资产的投资比例和仓位。
一是大消费赛道，它们会受益于后疫情时代的经济复苏，比如食品饮料、医药、消费建材等。
其中，医药板块的整体估值水平大概是25倍，从过去这十年来看的话，处于中位数以下。并且，从2022年下半年开始，困扰医药行业的政策发生积极地转变。
其中，最受重视的“集采”，近期慢慢有了松动的迹象，行业可能迎来困境反转。
二是政策相关类赛道。它们会受益于政策的持续出台、落地，比如新能源汽车、半导体等。
以半导体板块为例，业内人士认为，半导体板块从现在往后分为两大投资逻辑。
首先是原有产业链的需求改善带来的复苏机会，2021年年终开始，随着全球的经济逐步往下，库存也不断累积，所以消费电子在过去一段时间走势相对较弱。预计2023年二季度稍晚时，整个行业的景气度会重新改善。
其次是国产替代的新兴需求带来的增量机会，我国半导体相关企业在重要的零部件和核心技术上加大攻关，以确保我们产业链的自主可控和安全可靠，随着国产产品升级，需求量也会逐步增大，从而带来新的机会。
但无论投资哪一个板块，都要注意小心驶得万年船，建议根据自己的风险偏好去设置权益资产的投资比例和仓位。
发布于2023-2-3 15:30 合肥
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