资深小林经理
保险
帮助4.1万 好评6.3万 从业10年
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1、树立正确的理财心态，根据自己的实际情况进行合理的理财规划；
2、一般情况下，银行客户经理要对其个人风险承受能力进行测评，要做好准备；
3.结合个人资产或者家庭收入支出情况、个人风险承受能力、产品的基本属性等，选择最适合自己的理财产品。购买时，通常要填写产品适合度评估；
4.仔细阅读并抄录风险提示，签字并确认购买该理财产品；
5、完成转账操作，之后便结束了整个购买过程。
原则上，不建议大家随意购买保险，保险具有一定的特殊性，每个家庭每个人适用的保险都不一样，建议详细咨询后再选择购买保险！如有需要欢迎点击右上角添加我的微信与我进行沟通，避免踩坑。
发布于2022-11-26 21:33 免费一对一咨询
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