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锂电材料巨头全球前三，预估4年业绩狂增51倍，供货宁德，比亚迪

资深谭经理证券经理

成都

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①锂电+储能+新能源汽车+盐湖提锂+固态电池！这家国际巨头锂电材料领域跻身全球前三，机构预估4年业绩狂增51倍，供货宁德时代和比亚迪，布局三元+磷酸铁锂全产业链，获采购大单；②数字货币+新能源汽车+特斯拉！这家公司上半年新能源汽车零部件产品营收暴增15倍，数字货币涉及线上和线下零售消费场景应用。【重点公告解读】华友钴业：当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨华友钴业公告，公司与当升科技签订战略合作协议，就镍钴金属资源以及前... 阅读全文

552次浏览 2021-12-2 14:53

抄底收益取决于你的认知层次

资深谭经理证券经理

成都

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很多股票跌下来，大家都知道是底部，抄底的人很多，抄底的认知也各不相同。但随着股价的恢复上涨，能从这个股票上赚10%还是10倍，很大程度上取决于你的认知层次。抄底一个周期股，你不要指望能涨10倍，1-2倍就应该考虑离场了。抄底一个缓慢增长的股票，30-50%的收益就应该卖出了。抄底一个快速增长的股票，等你抄底的时候早已过了快速增长阶段，能否重回快速增长通道决定了是抄底还是被埋。抄底一个看似处于困境，实则快速增长的股票，你就捡到宝了，... 阅读全文

738次浏览 2021-12-2 14:52

行业研究笔记：种草磷化工

资深谭经理证券经理

成都

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为了能种上草，赶紧买了点磷化工。因为世界从来没有像今天这么缺磷~~~~~~~~~~自从有了特斯拉，自从有了电动车，自从电动车大干快上，磷矿资源做为电动车动力系统消耗量最大的维他命，出现了巨大的供应缺口。从来连小汽车都不敢奢望的农民阿建，打死也想不到，造车造电池的，现在要跟俺家抢二胺了。有钱了不起？NND，本来我想着，大不了秋上除个草种苜蓿，这玩意不用上肥，好长，结果去买$利尔化学(SZ002258)$的草甘膦，以前10块钱一瓶，现... 阅读全文

556次浏览 2021-12-2 14:49

为什么买基金找理财师？给你五大理由！！

资深小谢经理证券经理

广州

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在股市中想每次都踏准节奏的概率并不高，甚至完全坐反。遇到市场下跌调整的时候，新手更容易心态打乱，原本对于亏损就没有预期，资金性质本来抗风险能力就低，下跌了之后只能抱怨市场、责怪监管、痛骂基金经理。其实，投资风险与收益是并存的，投资基金时间拉得越长，赚钱的概率越大。第一，理财师能够更客观地给你投资建... 阅读全文

1449次浏览 2021-12-2 14:36

中芯国际不涨的原因

资深谭经理证券经理

成都

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原来中芯国际走的是奋力追赶先进制程的道路，现在是双管齐下，一边大力发展成熟制程，一边提高先进制程。这样才能相辅相成，平衡多方的利益索求，毕竟研发是要大量资金投入，股东投资也是需要看到回报的，如果像原来一样一直连续亏损那肯定难以持续。最近几年按两条腿走路的大方向基本也取得了不错的成效，A股上市后进行了大笔融资，融资募集的款项也在陆续投产成熟制程，当然公司的业绩在财报中也陆续在体现和释放。那为什么还一直震荡不涨呢？我觉得有好几个原因。... 阅读全文

1750次浏览 2021-12-2 14:34

我们怎么开源？——“睡前收入”

资深谭经理证券经理

成都

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既然钱老是不够用，办法无非是四个字：开源节流。这里我们不讨论节流，重点讨论一下开源。增加收入，我们可以分成“睡前收入”和“睡后收入”两部分。所谓“睡前收入”，是指通过我们付出的劳动，包括智力和体力的劳动得到的收入；所谓“睡后收入”，是指通过投资得到的收入。我们先讨论“睡前收入”，我们绝大部分人都不是富二代，绝大部... 阅读全文

722次浏览 2021-12-2 14:33

氢能源产业链主要标的名单

资深谭经理证券经理

成都

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一、上游氢能制氢：美锦能源、滨化股份、华昌华工、卫星石化、东华能源、中国石油、中国石化、中国神华、鸿达兴业、亿利洁能、中泰股份、深冷股份、隆基股份PEM电解槽核心零部件：东岳集团、贵研铂业储运：鸿达兴业、深冷股份、中泰股份、华昌化工储氢瓶：中材科技、京城股份、富瑞特装加氢站：中国石油、中国石化、美锦能源、东华能源、厚普股份、雄韬股份、雪人股份、嘉化能源、金通灵。二、燃料电池汽车电堆：潍柴动力、亿华通、全柴动力、美锦能源、东方... 阅读全文

694次浏览 2021-12-2 14:32

散户应该谨慎投资互联网，别轻易做“丐帮”

资深谭经理证券经理

成都

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一、投资互联网需要用新的理念互联网极大的改变了我们的生活，也诞生了许多牛股，世界市值前十的公司，7个都与互联网有关。还有字节跳动等优秀的未上市互联网公司。但是如果用传统的价值投资方法，不管是强调的低估值(pe、pb)的原教旨价值投资，还是强调的ROE等指标的巴菲特成长价值投资，都很难选出这些牛股。因为很多互联网公司在前中期很长一段时间，都是没有盈利的。以美团为例，之前亏了9年，2019年才开始盈利。然而美团2018年市值就达到了4... 阅读全文

600次浏览 2021-12-2 14:31

关于高股息率？

资深谭经理证券经理

成都

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最近研究市场，所以翻了翻，感觉那些拿股息率说事进行价值投资的，实际市场表现跟他们的理论是完全相反的...纯粹长期投资收益来说，有一定行业地位，高股息率低增长品种，要远远逊于低股息中等增长的品种。其实格力就是个明显的例子，以前投资收益高，不是因为股息率高，而是增长性强，现在股息率高的惊人，可是谁拿着就是负收益。当然制造业还好，那些看股息抄底地产股的，很多品种已经跌的渣都快不剩了...也许真的是这样，金融市场上除了国债之外，主观不愿意... 阅读全文

1380次浏览 2021-12-2 14:28

元宇宙枭雄被查

资深谭经理证券经理

成都

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德林社发表文二掌柜元宇宙的尽头是监狱。如果冯鑫仰天长叹，生不逢时，那么光大证券前董事长薛峰一定会埋怨命运的不公，扎克伯克都疯狂的元宇宙时代，没想到自己只是故事的开头，就已经走到了职业生涯的尽头。薛峰，光大证券前董事长，他最疯狂的履历就是元宇宙。那是2016年，有一只股票叫暴风集团，推出了元宇宙神奇暴风魔镜，只要戴上墨镜，你在现实中看不到的，玩儿不到的，魔镜都能满足你的幻想。那个时候，扎克伯格还在琢磨卖广告赚钱，暴风集团的老板冯鑫已... 阅读全文

583次浏览 2021-12-2 14:27

一文读懂锂电池行业

资深谭经理证券经理

成都

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作者：黄斌汉来源：新浪财经目前中高端汽车主要用三元锂电池、4680高镍锂电池。中端汽车主要磷酸铁锂电池。储能主要用磷酸铁锂、钠电池、锌电池等。特斯拉马斯克公开表态，未来特斯拉40%采用高镍三元锂电池，60%用磷酸铁锂电池。成为市场重要发展导向！日本人发明锂电池、韩国人扩大使用，但最终中国人将会统治锂电池市场。不好意思，人多、钱多、地多市场巨大。庞大的人口基础，什么技术都是只有中国玩出低成本。未来进入引领世界后，技术升级和迭代将越来... 阅读全文

741次浏览 2021-12-2 14:24

这一轮可转债的热度，究竟会以什么方式结束？

资深谭经理证券经理

成都

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截至今日收盘，可转债平均价格151.728元，平均溢价率36.91%。双低均值188.638。中位数价格128.124元。【数据来源：集思录】回看年初的冰天雪地，谁能想到年底的热火朝天？反正，我是没有料到。市场，永远无法预测。可转债的这一轮火热行情，从7月份以来，持续的时间达半年。要做到择时，其实很难。有时候，踏空比套牢更让人难受。我没有一键清仓，采取的是卖高价，轮低价，保留一定的现金仓位。降低可转债仓位，配置了门票股和ETF。跌... 阅读全文

593次浏览 2021-12-2 14:23

何止是加拿大鹅

资深谭经理证券经理

成都

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加拿大鹅退货事件引发的争议和指责，已经超出了买卖本身。12月1日，上海市消保委就加拿大鹅退换货条款的公平性和合理性问题约谈企业。国内加拿大鹅退货时限是7天，全球市场是30天，区别对待激怒了许多消费者。加拿大鹅这些年从小众功能服饰，逐渐营销、成长为大众奢侈品，中国及亚太市场功不可没。就在11月初，加拿大鹅公布了销售额增幅高达40.3%的季度业绩，CEODaniReiss特别提到了两点优势帮助达成了增长，一是中国市场，二是DTC增长（... 阅读全文

565次浏览 2021-12-2 14:21

东阿阿胶四季度动销预计增长不少

资深谭经理证券经理

成都

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前几天看到一位东阿朋友发微信，说当天本来休假但也要回去药店做阿胶糕，工作忙得不得了。然后就打电话过去跟她沟通，了解到这段时间确实很忙，买阿胶做阿胶糕的人比前两年多不少，问原因主要是八百多的价格比较亲民，以前最低也要九百多，所以今年滋补季更容易为市民接受，有时忙起来一天要做十多盒，不得不加班加点了。再问一下药店终端的阿胶块生产日期，说海王等大药店基本是2021年的，有卖旧的也是仓底货，让我有点小惊喜。前天抽空去药店看了一下，确实大体... 阅读全文

924次浏览 2021-12-2 14:19

用小学数学推算陕西煤业今年净利润

资深谭经理证券经理

成都

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上周末统计局公布了各行业10月的利润总额，其中煤炭开采行业单月利润总额1341.7亿，同比增长488.5%，一个月的利润就超过了今年二季度之和，那今天我就试着用这个数据大致推算一下陕西煤业今年的扣非净利润，计算过程如图2所示，最后算出的结果242.87亿和现在券商的一致预期191.51亿差了整整50亿，反正总有一边是算错了，大家看看就好，也别太当真，就当抛砖引玉了。计算的整体思路其实非常简单，用到的全是小学数学，图中所有黑色的数字... 阅读全文

637次浏览 2021-12-2 14:18

大白马的标准动作是腰斩现在机构割韭菜时已经不需要讲逻辑

资深谭经理证券经理

成都

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今天小犇的减仓肯定影响很多人决心，我想说想要买入白马股，已经不再需要去估值，就看有没有腰斩。市场已经到了割韭菜不讲逻辑的时候，就不用在恐慌了，公司肯定没问题。恒瑞医药97.23元跌至44.33元，腰斩，然后稳住了。利润增速-1.2%迈瑞医疗502元跌至276元，接近腰斩，然后反弹了。利润增速24%智飞生物230元跌至124元，刚创新低，似乎停不下来。利润增速239%五粮液354元跌至192元，接近腰斩，开始反弹。利润增速19.3%... 阅读全文

455次浏览 2021-12-2 13:58

杉杉股份负极业务估值

资深谭经理证券经理

成都

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一、概述负极不是一个标准产品，不同的车型、电子产品在负极材料的选择上、性能上都有不同的需求，这就导致负极产品定价模式与很多标准化产品的成本加价有所不同，品牌溢价也就是在这里体现。单吨收入高、毛利高、单吨净利高、研发高的企业往往意味着技术领先友商，规模效应下，更容易将雪球滚起来，夯实龙头地位。国内负极格局比较分散，呈现四大三小的格局，后续随着中科扩产落地，有望跻身一线负极厂商。负极供需格局、石墨化、成本构成等细节这里不赘述，研报太多... 阅读全文

547次浏览 2021-12-2 13:56

价值投资可以做波段吗？

资深谭经理证券经理

成都

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转：最近一段时间，医药类个股出现了较大幅度的回落，甚至有一些个股的下跌幅度超过了40%，这样的下跌也是相当恐怖的。这个时候就会有许多人想，如果当初在高点，哪怕是次高点卖出，现在再买回来，那也是非常不错的体验呀，至少能够降低许多成本，能够使手里的股票数量增加不少。那么，真的有这样的方法吗？价值投资能够与波段操作结合起来吗？简单的说，就是能不能从估值的角度来进行波段操作。比如，当估值超出正常范围之后就开始行动，上涨过头就卖，下跌过头就... 阅读全文

790次浏览 2021-12-2 13:44

赢合科技许毅：迎接TWh时代，锂电设备领域需要创新“打法”

资深谭经理证券经理

成都

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今年以来，全球市场动力电池产能扩张（含在建、筹建、规划）已经超过2000GWh，梳理扩产项目来看，几乎都来自宁德时代、LG新能源、弗迪电池、亿纬锂能、孚能科技、国轩高科、蜂巢能源等头部电池企业。面对全球汽车电动化提速和“双碳”战略下储能产业的爆发式增长，电池TWh时代预计在2023年前后就将到来。数千GWh的产能扩增，且均来自头部电池企业，随之带来的是上游产业链，包括诸如材料、锂电设备等领域的“... 阅读全文

423次浏览 2021-12-2 13:44

疫情下的魔幻事件：罗翔视频仅值37万，互联网公司股价虚高？

资深谭经理证券经理

成都

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万万没想到，素有法外狂徒“张三”之称的罗翔，视频内容做得那么好，在B站上累计的收入也不过36万元。要不是罗翔把这笔钱捐出来，笔者不会想到影响力如此大的博主内容收益那么少。相比薇娅、李佳琦等头部电商带货达人，可谓是天壤之别。（资料来源：新闻报道）罗翔这种级别影响力的博主，在B站上的收益只有这些，这让人感到有点匪夷所思：一个渠道泛滥、优质内容稀缺的年代，没有优质内容支撑的互联网内容平台的估值是不是太高了？（尽管... 阅读全文

657次浏览 2021-12-2 13:42