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策略投资大放异彩

北经理证券经理

成都

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如果2016-2017年，你买了行业龙头，买了大市值，就属于躺赢的20%。如果2021年你买了行业龙头，属于亏钱的那部分投资者。80%的行业龙头下跌了。所以，雪球的价投多数都亏钱了，因为他们认为行业龙头才是价投。当然，我认为这完全错误。2003年-2010年，宏观与策略是投资最重要的因素。我最喜欢看的是凌鹏的文章，不过他做基金经理后表现很一般。所以，我认为研究员与投资经理所需要的能力是不同的。李迅雷的宏观、张忆东的策略我觉得也非常... 阅读全文

253次浏览 2021-8-2 14:14

投资中的韧性和反脆弱性

北经理证券经理

成都

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怎么大风越狠，我的心越荡。这就是我最近一个月的投资感受。今年的股市出现了两大怪现象，第一：全球股市狂欢，唯独中国政策熊市。今年全球股市都表现不错，近期新的delta变种病毒蔓延，使得全球货币政策都较为宽松，美国经济在复苏路上，而中国经济先于其他国家反弹，也提前开始走弱，3月份之后PMI等经济指标向下，7月份中国政府出台严厉政策打击引发内卷的教育、医疗和房地产等行业，以减轻人们生活成本，提高生育率，此举引发了政策风险担忧，一个政策可... 阅读全文

240次浏览 2021-8-2 14:14

哪家期货公司手续费比较低啊？我想去开个户

期市小诸葛财经达人

北京

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您好，期货公司手续费都是可以调整的，国内正规的期货公司有149家，这些都受到证监会的监管，具体那家期货公司手续费低的话，这个可以和客户经理进行协商，一般主要是分为固定值和比率值两种。固定值：交易所标准（无法改变）+期货公司收取（可以调整）=实际的手续费问题，交易所是隶属于国务院，国家收取，类似于股票的印花税，这部分是不能改变，固定值的意思就是按一手几块的收取。比率值：比率值就是和股票的手续费一样，属于万分之几，比率值越高，说明手续... 阅读全文

518次浏览 2021-8-2 14:11

2021年年底全面停产燃油车：比亚迪这次是认真的！

北经理证券经理

成都

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最近整理了不少车企的2025年新能源车销量目标。有的一口气要吃成胖子，从年销10万不到，要冲击年销超过300万。有的则希望占据20%的新能源市场份额，到25年销售160万，也有的希望自己在某些方面三年超越特斯拉，到25年年销80万。也有的更加务实：到25年达到50万的新能源起步目标……。别人家的产品和销量，今天就不过多评价了。今天，重点说一说，一直在用行动实践的比亚迪。但关于停产燃油车，全面进入新能源时代，比亚迪是认真的。我们可以... 阅读全文

330次浏览 2021-8-2 14:11

发生在格力电器身上的咄咄怪事

北经理证券经理

成都

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A股历史上，还没有哪家上市公司能像格力电器这样，公司自己仅用4个交易日就在股票市场，采用自由竞价交易形式回购到了1%的公司股份。不提此前公司已经完成了的两期，合计120亿元的回购，这次始于5月31日的第三期回购，截至7月29日，仅仅两个月就合计回购了公司总股份的3%，耗资达到95亿元。这样算下来，格力电器公司已经花费215亿元，回购了公司股份总股份的6.64%了。若是其他人，这样大举买入一家公司的股份，早就构成标准的收购举牌事件，... 阅读全文

281次浏览 2021-8-2 14:10

股市里拿得住才能赚大钱(七月小结)

北经理证券经理

成都

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2008年5月19日进入股市，算下来也有十四年多了，从股市小鲜肉熬成老腊肉，经历过很多轮牛熊，吃过肉，喝过汤，也没少吃面。结果发现，真正赚到大钱的经历，都是重仓某一只股票，拿了几个月到几年，赚了几倍甚至十倍。但凡是短线交易，最终都没有太好的结果，可能是修行不足，实力不济。如今年的天齐锂业，从2月份买入出现阶段性高价七十多块钱后一直调整中，一直跟着市场波段操作，每次操作都是失败的，成本越来越高，亏损最大的时候达五万多，最后会以解套为... 阅读全文

286次浏览 2021-8-2 14:10

如何一眼看穿事物本质？

北经理证券经理

成都

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《教父》中有句经典台词：“花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。”本质真的这么重要吗？本质的对立面，是现象。现象，就是我们能直接看到的东西；而本质是不容易看到的，内在的东西。比如人分男女，性别是本质。比如，男人的声音相对宽，女人的声音相对窄；男人体格相对更强壮，女人体格相对更柔弱；男人头发短，女人头发长。这些都是表象。表象的千变万化，不会影响本质。而本质一旦变了，... 阅读全文

283次浏览 2021-8-2 14:09

说一下Delta病毒「转自王年爽博士博文」

北经理证券经理

成都

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「王年爽，1986年生，本科毕业于中国海洋大学海洋生命学院，2009年保送进入清华大学生命科学学院结构生物学中心攻读博士学位，师从王新泉教授。2014年博士毕业后赴美进入结构生物学家，“结构疫苗学”的开拓者之一JasonMcLellan教授实验室从事博士后研究。」说一下Delta，长话短说。个人观点哈，欢迎讨论。跟以前一样，不拉黑不删帖。关于突变株的产生和新冠流感化的问题，在一月初就讨论过。可以看这个网页链... 阅读全文

293次浏览 2021-8-2 14:09

用“闲钱”拥抱“优秀股权”

北经理证券经理

成都

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大盘自从2020年7月份修改规则之后，指数也跟着一改上证指数不过3000点的习气，从2020年3月触底2646.81点之后，至今涨至2021年7月29日的3411.72点，涨幅28.89％，有一种追赶美国指数的慢牛趋势。别看当下的大盘如火如荼的进行中，但传统的蓝筹大白马却杀跌的非常惨烈，大多从最高点至2021年7月29日最低点都有-40％以上的跌幅，有的白马价位甚至已经低于2020年3月份大盘最低点2646.81点的位置，如万科、... 阅读全文

342次浏览 2021-8-2 14:08

公募叛变了，茅台，五粮液，泸州老窖怎么办，难道要我去买美股？

北经理证券经理

成都

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在无任何利空，大盘稳定的前提下，一线白酒的股票遭到了公募的叛变。开盘1分钟，五粮液的股价就从红色被砸成了绿的-4%，茅台也跌到了-3%，如此凶猛的抛盘肯定不是什么小户，而是有大资金在卖，而且十有八九就是公募。因为这种不计成本的卖法，很明显不是个人所为，而是有基金经理开会做出了卖出决定后，操盘手机械执行，无视价格无视利润，只求最快速度完成卖出目标，才会出现这种抛盘。有些公募，叛变了革命队伍。这几天，全网都是对白酒冷嘲热讽的段子。去年... 阅读全文

290次浏览 2021-8-2 14:08

5G黄金时代才开始

北经理证券经理

成都

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催化剂：工信部、国家发改委等十部门联合印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确提出到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，文件对于后续的5G基建建设规划，5G应用发展目标都给出了明确预期。我们认为，随着相关支持政策不断提速，作为流量端关键催化的5G应用曙光已然浮现，同时叠加近期移动700M，电联中频基站集采开始，5G建设即将迎来第二轮加速期！首先5G跟新能源汽车，半导体，光伏都有... 阅读全文

256次浏览 2021-8-2 14:07

月饼行业高额利润率的来源

北经理证券经理

成都

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陈嘉禾九圜青泉科技首席投资官在消费行业中，有一种寻找高额利润率的商业规律，来自“送礼型消费”。一旦某种消费品被赋予了“送礼”的属性，那么顾客在购买的时候，就会更加注重品牌、而不是实际的消费品性价比。当顾客更注重“品牌能够拿得出手”，而不是“性价比足够好”时，拥有这种品牌的商家，也就容易赚到更高的利润率。这种“送礼属性导致高利... 阅读全文

353次浏览 2021-8-2 14:06

美国财政赤字如何影响美元

王嘉冉期货经理

青岛

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美国拜登政府上台以来，不断加码财政刺激措施，以支撑美国经济复苏。但积极的财政政策，会导致美国财政赤字迅速扩大，会对全球大类资产价格带来深远影响，美元指数将会走向何方？历史上的美国财政扩张美国的财政政策具有逆周期特性，一般情况下，当美国经济增长乏力，美国历届政府会选择采取积极的财政政策，扩大财政赤字规模，以提振经济增长。以联邦财政赤字占GDP的比例来看，自1960年以来，美国财政赤字扩大的时间段主要见表1。打开APP阅读... 阅读全文

783次浏览 2021-8-2 14:06

张津镭：美决议影响不持续，黄金谨防冲高回落

王嘉冉期货经理

青岛

已帮助54人好评5

昨日金价并未打破区间，依然走了一个区间震荡，早间涨至1807附近后开始回落，美盘跌至1795附近，凌晨会议最低到了1792美元一线，随后快速反弹至1810附近直至收盘，日线是收于一根小阳线。周四（7月29日）美联储周四凌晨公布利率决议，维持基准利率和购债指引不变，强调经济已朝缩减QE的目标取得进展，但鲍威尔称，离取得实质性进展还有一段距离，高通胀是暂时的，未就缩债做出任何决定，未到考虑加息之时。可以说此次美联储直接放鸽。加上疫情继... 阅读全文

335次浏览 2021-8-2 14:05

电价演义。

北经理证券经理

成都

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未来十年的投资机会不在电源，也不在电动车，而在电网，因为相比电源和电动车，电网在电气化脱碳大潮中的重要性被严重低估。本文谈到的美国德克萨斯州，停电潮导致电价疯涨200倍，可见电源与电网之间的投资缺口不容忽视。本文续我2020年3月8日在雪球分享的《投世（八）：国电南瑞》，继续关注电网投资机会。@今日话题#2021雪球直播节#$国电南瑞(SH600406)$1、低碳发电和安全供电必须兼得不缺电源的地方因极端天气发生了大停电，这发生在... 阅读全文

270次浏览 2021-8-2 14:05

刚刚，郑州市卫健委主任被免职！国内新增30例本土，分布这六地！张家界的一封信火了

北经理证券经理

成都

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券商中国汪云鹏/整理国家卫健委：我国防控措施对德尔塔仍然有效7月31日下午，国务院联防联控机制召开发布会，针对德尔塔变异株引起的疫情，国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华介绍，目前我们的防控措施仍然有效。这个结论基于两个基本的认识：第一，科学界对这个病毒的认识。它仍然是个冠状病毒，它的传染源、传播途径已经基本清楚。第二，基于我们国家目前防控工作的实践。因为我们现在的防控措施处置广东疫情、辽宁疫情、云南疫情等等，将近30多起疫情，用这些... 阅读全文

409次浏览 2021-8-2 14:04

永新股份中报解读

北经理证券经理

成都

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7月29日晚，永新股份（002014）发布2021年中报，公司上半年营业收入13.77亿元，同比增加10.72%，归属上市公司股东的净利润1.26亿元，同比仅增加1.2%。原十大股东汇金持仓510万股，已在半年报中消失。周五，股价大跌8%，收盘7.74元，创一年新低。周五，除了卖出手头其他股票来加仓，我别无选择，目前永新股份占比个人账户持仓超过70%水平。对于每年净利润保持10%以上增长的永新，很显然，公司中报，是大大低于市场的预... 阅读全文

465次浏览 2021-8-2 14:03

CJ完美展台

北经理证券经理

成都

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cj归来，主要去逛了完美和暴雪～～哎还是挺累的。说一下诛仙试玩，目前只开放了通天峰和大竹峰，然后有pve的打大师姐，也可以玩家之间pvp技能甩来甩去，具体有点类似wow里圣骑士的攒豆子开爆发消耗豆子的输出循环，目前只开放了青云，估计近战职业还有别的套路。捏脸环节女生比较喜欢，我就略过了，里面可选择的调整还是很多的然后试玩的内容里有些细节展现，比如时辰的调整npc会有不同动态，比如早上田灵儿和小凡会在后山砍竹子，晚上小凡会偷偷跑去亭... 阅读全文

321次浏览 2021-8-2 14:03

《疫苗不仅是毒株问题，更是底层技术问题》

北经理证券经理

成都

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野生V帖个什么CDC泄密文件，结合下gj疾控的专家言论，稍微再曲解下。呵呵，你先问疾控主任高福对待mRNA的前后态度是怎么转变的。莫非他们要打脸自己了？还是你们就因为踏空，要来做最蠢的题型——阅读理解？针对delta这个变种的疫苗，无论哪个技术线路都没有更新好，大家接种的都是原始毒株的疫苗。新冠疫苗一个月接近两次变异，经过阿三长期炼制的蛊delta，现在横穿全世界有什么奇怪？？与原始毒株差距早已十万八千里。关注点应该在哪里？是说所... 阅读全文

278次浏览 2021-8-2 14:02

对酒鬼酒的投资预期

北经理证券经理

成都

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今天是周日，八一建军节。先说一件有趣的事情。前天夜里我做了一个梦，非常清晰，时间也很长——京剧表演艺术家杨春霞老师来我家做客，令我激动不已。我把电脑里收藏的电影《杜鹃山》翻出来给她看，告诉她我最喜欢柯湘的几个唱段，杨老师还即兴清唱了几句……联想起近来还想起童祥苓（杨子荣）、沈金波（参谋长）……八一到了，解放军来了！最近疫情有反复，天气也热，外出不宜，呆在家里读书、下棋、喝酒、看奥运，应该是不错的选择。昨天晚上，在我的雪球评论中，有... 阅读全文

299次浏览 2021-8-2 14:01