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复利中享受孤独

北经理证券经理

成都

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投资中有很多聪明人和所谓的“傻子”，都是为了走捷径而成了聪明人，表面走了弯路也成为了“傻子”！真正的价值投资者其实是很孤独的;价值投资的观念与交易投资观念的思路是格格不入，有时候还是背道而驰;在相当长的时间内没人理解，没人认同;和投资市场保持着一段距离;远离喧嚣，远离人群;虽然没人欣赏，虽然很孤独，但是却可以做到很冷静，我更愿意保持着这份孤独，拥抱这份孤独;投资不是一个月半年两年的事... 阅读全文

271次浏览 2021-8-6 11:34

无脑猜测3年后的海控和分众

北经理证券经理

成都

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本人头脑简单，所说所想大概率是错误的，不喜勿喷。海控:3年内大概率回到6以下。投资关键是胜利逃亡，不排除中间到50甚至更高甚至星辰大海，但很快会回来。今天10艘船开建的消息多少能说明一些问题，供需的量变正在发生。重组、3大联盟、端到端、长协价、数字化等均非主要矛盾。为何是6而非5？因为中国国力、国际贸易地位、制造业产业链话语权确实在提升，所以底部会抬高。海运商业模式（无论集装箱还是干散货）的本质是供需，核心特征是同质化，竞争手段主... 阅读全文

222次浏览 2021-8-6 11:34

翊安观点丨近期震荡市场下的定海神针-可转债策略

北经理证券经理

成都

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翊安投资总经理、投资总监张惠萍女士接受中国基金报记者采访，针对本星期（2021.7.26-2021.7.30）市场调整、未来市场发展的机遇与风险点等分享了自己的看法。1、周一周二市场大跌，您认为主要原因是什么？本周市场波动剧烈，引发这轮剧烈下跌的原因，一是海外的教育股暴跌，由于政策比较急剧的变化，导致海外教育股暴跌，也引发了海外资金对中国的政策的可预测性、可预见性的怀疑。二是近期外资明显在持续卖出一些个股，导致原来外资占比较多的个... 阅读全文

305次浏览 2021-8-6 11:33

今天，为什么要买入9000股长春高新？

北经理证券经理

成都

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今天的市场先生对生长激素赛道的判断，应该是接近绝望！集采阴云未散，曾经绝杀教培板块，重创游戏赛道的权威媒体，一篇新瓶装老酒的小文章，就成为击溃市场先生的最后一剑！为什么这个时候选择大仓位买入长春高新？其实很简单！符合自己的“三好”原则。另外有强迫症，希望凑整数，终于可以拥有100手高新，以如此低的价格。因为，增高赛道依然是好赛道！对美的追求，从来没有止境，尤其是在颜值即正义的今天。更高显然是颜值的一个重要方... 阅读全文

364次浏览 2021-8-6 11:32

中国平安，极致内卷文化的最终宿命！

北经理证券经理

成都

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中国平安从95一路向南，冲向50，迈向30！很多人只是隐隐约约知道中国平安有公告，要代理人改革？认为只要改革成功了就能东山再起？中国平安面临的问题远大于此，下面我来简要剖析一下，中国平安被抛弃的真正原因，以及能否东山再起！1.代理人制度改革：很多平安股东挺郁闷，平安好好的，不断的收割保险韭菜，为啥就宣布要改革了？还把业绩股价拖下水！京东快递、顺丰三通一达，滴滴打车、美团外卖，从13年开始到21年至今经历八年轰轰烈烈的互联网运动洪流... 阅读全文

248次浏览 2021-8-6 11:32

“六脉神剑”的基金是怎么选出来的？

北经理证券经理

成都

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在7月19日的文章《半导体、新能源、医药、消费成长都好，但估值都高，如何抉择？》中，我公布了一个新的组合“巴选六脉神剑”及分享了该组合的入池基金情况，其共涉及了13只基金，具体如下：从7月19日公布至今，该组合我已按照节奏建立大概25%左右的仓位,组合净值为0.9957，$FP0011965组合(FP0011965)$（巴选六脉神剑，点击前面代码可关注）很多朋友也在问我，为什么要建立这个组合？这些基金是怎么... 阅读全文

354次浏览 2021-8-6 11:31

小荷才露尖尖角

北经理证券经理

成都

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泉眼无声惜细流，树荫照水爱晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。——南宋.杨万里一家企业的成长，往往是静悄悄的，经常关注它的小伙伴们，才能感受到那些令人心跳加快的变化。近来，天上风云变幻，人们夜以继日地仰望天空，想看看雨会落在哪里，雷会落在哪里。然后决定自己下一步要去的地方。荷花池里，含苞待放的小荷，嫩尖刚刚露出水面，小小的蜻蜓落在上面休憩，显露出蓬勃的生机。苏东坡说：何处无月？何处无松柏？但少闲人如吾两人耳。同样一家公司，是喧闹... 阅读全文

1028次浏览 2021-8-6 11:29

沃森生物:意图已很明显

北经理证券经理

成都

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8月5日，这时只要出现下压，冲高回落，意图都是松土。插就对了！！！7月26日，这是当时（26日）做好的图纸，推演价格的后市趋势演变，，，关于沃森的基本面，雪球有很多，我就不啰嗦了。这里很多人研究的无比深入，只为了持有一夜，可惜了。一言以蔽之，跳动很容易，不动最难。抗住下跌很容易，抗住上涨不容易。无论是新能源，光伏，锂电，储能，芯片软件，能源互联网，每天都有无数的斗士在进进出出。。。。这就是股市，，，——《武夷派掌门人》，2021年... 阅读全文

324次浏览 2021-8-6 11:29

盐湖股份怎么才可以买进呢？

张经理证券经理

重庆

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ST盐湖，曾是青海省最大的国企，因为持有盐湖资源较大，被市场视为这一概念的龙头股。但尴尬的是，这家公司近几年经营不善，从2017年开始连年亏损，甚至在2019年巨亏458亿。后来还爆出原董事长损公肥私，严重违纪违法。2020年5月，该公司被暂停上市。原董事长落马后，该公司重整旗鼓，重新梳理业务，并于今年3月31日的年报中公告，2020年，公司实现营收140.16亿元，归属于上市公司股东的净利润20.40亿元，同比增加104.45%... 阅读全文

3521次浏览 2021-8-6 11:28

宏观宽松需求好转铜价重心有望上移

期海淘金客财经达人

上海

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7月份，沪铜价格企稳回升，涨幅4.86%。宏观面，全球新冠肺炎疫情形势出现反弹迹象，不过主要经济体疫苗接种工作继续推进，利于抑制疫情的反弹势头；欧美7月制造业PMI数据强劲，显示外需继续释放；美国基建投资计划取得进展，且美联储延续鸽派态度，利好风险情绪，美元指数承压。基本面，上游铜矿加工费TC企稳回升，铜矿紧张局面逐渐缓解，且废铜进口供应继续修复；目前国内铜冶炼厂处于集中检修期，长期来看需求将呈现较快增长。下游方面，铜价高位回落，... 阅读全文

309次浏览 2021-8-6 11:21

大商所通知双焦提保

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大商所通知“双焦”提保期货开户联系人:赵经理手机:18551622550(微信同）QQ:1471517253从业资格证号:F3003175投资咨询证书号:Z0013706昨日，大商所发布通知称，根据《大连商品交易所风险管理办法》，经研究决定，自2021年8月9日（星期一）结算时起，焦煤JM2109和焦炭J2109合约投机交易保证金水平分别由15%和11%调整为20%和15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金... 阅读全文

323次浏览 2021-8-6 11:07

我买的这几个组合，业绩差距有点大

北经理证券经理

成都

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今天沪深300微涨0.9%，创业板指上涨2.47%，科创板上涨2.67%，细分行业中电气设备、有色金属、钢铁、新能源领涨。消费、医药、银行领跌。医药算是估值回落的下跌，大金融自降准消息后持续下跌，而消费也震荡了一段时间，特别是茅台公布季报业绩后持续下跌，虽然昨天上涨一天，但资金似乎还是流入了成长行业。（数据截止至2020/08/04,今天收盘净值应该会更高一些）目前望京博格有5个组合，分别是绿巨人——组合配置李时珍——精选医药蜘蛛... 阅读全文

369次浏览 2021-8-6 11:03

风口浪尖下，旗帜鲜明的为大消费和白酒站台！

北经理证券经理

成都

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今天刚开盘就编辑了这个话题，写了一会看白酒都起来了，就删掉了帖子，不想在上涨的时候吹票，只在暴跌的时候站台，现在白酒又跌回去了，那就再写一遍。首先，说说风口上的科技，什么国家ZZ导向这些，一个一个的，炒股就炒股，还炒出WG的味道来了，这些年GJ的舆论导向还少吗？当年的一带一路那是国家战略吧？其重视程度是现在的新能源能比的吗？现在是什么样子了？西部大开发，雄安概念，乱七八糟的概念少吗？国家的意志是发展某个方向，不是让你们去二级市场爆... 阅读全文

379次浏览 2021-8-6 11:03

强势的方向不变

北经理证券经理

成都

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今天，市场大涨，科创50王者归来，强势的方向不变。最近，各种政策频繁出台，不少行业受打压，对市场有干扰，但不管怎样，科创都是政策支持的对象。今天，跟朋友聊了职业发展的问题，跟大家做个简单的分享。1、不要过分求稳。追求确定性，稳定收益的，适合买货基，就是去国企。买了货基，你就别抱怨收益低，岁月静好是它的优势。既然在私企，就是买的股票基金，要敢于试错，不要怕冒险，最坏的情况就是丢个工作而已。只有尝试过，你才知道真实世界不一定像媒体宣传... 阅读全文

351次浏览 2021-8-6 11:01

相中的公司股价一直在高位，要等机会吗？

北经理证券经理

成都

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近日看到一则访谈，问：“相中的公司股价一直在高位，要等机会吗？”，某基金经理回答说：“如果它一直贵，你应该检讨自己的估值体系，去适应市场，不能只看PE，要看DCF，比如食品饮料公司，比如云计算公司”，这种说法误导人也很危险，属于典型的抱团逻辑。（PS：某云计算公司把赚到的钱都投入到扩大再生产了，早期确实PE很高甚至为负，要看现金流，但这些食品饮料公司的增速只有某云计算公司的零头，并且... 阅读全文

344次浏览 2021-8-6 11:00

什么是CXO、CRO、CDMO？

北经理证券经理

成都

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CRO、CDMO：博腾股份、昭衍新药、药石科技、九州药业、康龙化成、凯莱英、药明康德、美迪西、泰坦科技、泰格医药、诺泰生物、阳光诺和、浩元医药、成都先导问题一，什么是CXO、CRO、CDMO？CXO是对医药外包赛道的总称，所谓医药外包是指CXO企业为医药企业提供的从新药研发到生产的各类外包服务，起降本增效的作用。CXO赛道根据外包环节不同可以细分出多个分支，主要包括CRO、CDMO等。CRO指合同研究组织，以临床研究外包为主，包含... 阅读全文

1194次浏览 2021-8-6 10:59

工信部查处违规交易，玻璃期货要“变天”？

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玻璃期货价格指数自2020年4月的1180上涨至2021年7月3125，一年多的时间，玻璃期货现货价格上涨幅度达到惊人的200%左右。玻璃期货现货如此大幅度的上涨，给下游需求企业带来巨大的成本压力。近日，工信部原材料工业司召开平板玻璃价格座谈会视频会议，会议指出，当前平板玻璃期货现货价格快速上涨主要是受市场需求增长拉动和原燃材料价格上涨影响。并称，下一步要努力增加平板玻璃供给稳定市场价格，查处违规行为，违规严重的要依法查处。玻璃期... 阅读全文

472次浏览 2021-8-6 10:58

从大道买腾讯看挥杆时机

北经理证券经理

成都

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踏入价值投资大门的时间节点印象很深，是在2018年10月大道买入腾讯的时候，那个月腾讯股价是250至320港币。那时候想法很简单，完全就是盲目认可大道的作业，就跟随买入。后来把大道的发言和访谈都找来看了，过程中不断买腾讯直到重仓。后来今年6月因为需要用钱而清仓，算是运气好卖在阶段高点。如果当时不用钱，我想还是会一直持有至今的。在持有腾讯的三年时间里，不断在想腾讯到底合适的买点是多少，还会不会出现像2018年10月那样的买点，大道在... 阅读全文

429次浏览 2021-8-6 10:58

继续高歌猛进，比亚迪七月份销量点评

北经理证券经理

成都

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先看图，比亚迪七月份销量表下面是大家最关心的新能车（不包括商用车）销量增长图分类销量增长图，纯电车，热销的不仅是dmi，比亚迪刀片纯电销量也非常强劲。插电车增长图，dmi产能即销量动力电池装机量增长图再做一个对比，比亚迪VS蔚来小鹏理想总销量比亚迪七月份销量增长超过20%，蔚小理平均增长10%左右。蔚小理的增长已经超过国内其他车企了，结论，比亚迪新能车七月份销量增长，不仅是绝对数，而且增幅都是绝对碾压的。比亚迪燃油车销量继续萎缩，... 阅读全文

302次浏览 2021-8-6 10:57

腺病毒载体疫苗降低新冠死亡最优，疗效＞mRNA疫苗

北经理证券经理

成都

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看图，反驳者请拿出mRNA疫苗更优的证据。智利，真实世界中，腺病毒载体疫苗预防死亡和预防重症，最佳。匈牙利，真实世界中，腺病毒载体疫苗预防死亡，最佳。低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803低佣股票开户入群V：442557803 阅读全文

298次浏览 2021-8-6 10:56