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【观点】华泰期货：库尔德原油暂停出口油价大幅反弹

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周六在收到国际仲裁庭的裁定之后，土耳其暂停了伊拉克土耳其管道输送的库尔德原油出口，大致约50万桶/日，短期对油价形成支撑，但我们认为伊拉克政府与库尔德地区双方将会较快达成一致，预计中断时间不会超过10天，对市场中期影响相对有限。但从今年全年的角度来看，中东供应整体偏紧，一方面是欧佩克维持减产协议，产量水平在2800万桶/日附近，另一方面中东炼厂逐步投产如科威特的阿祖儿炼厂（65万桶/日）以及伊拉克的卡尔巴拉炼厂（14万桶/日），中... 阅读全文

402次浏览 2023-3-28 08:53

恒力期货化工品日报20230328

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行情回顾：宏观压力缓解，现实端驱动显现，油价低位反弹。美联储和欧央行等继续为银行业提供流动性，美联储议息如预期维持，经济仍存韧性，降通胀为首要目标，短期宏观利空落地，中期宏观压力仍在。现实层面二季度供需有望转强，中国宏观数据偏利好，印度进口同样大幅增加，中美均面临提负荷，炼厂输入仍有较大提升空间，库存有望迎来下降。逻辑：1、高利率货币政策持续，对金融系统冲击仍在，宏观中期存在较大压力；2、俄罗斯50万桶/日减产延续至6月，中国和美... 阅读全文

632次浏览 2023-3-28 08:52

宏观牵制油脂偏弱

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宏观牵制油脂偏弱【行业信息及动态】SPPOMA数据，马棕油3月1—20日产量环比上月同期下降24.21%，出油率环比下降0.06%。ITS数据，马棕油3月1—20日出口量93.94万吨，较上月的78.4万吨大幅增加19.8%。AgRural数据，截至上周四，巴西大豆收割率53%，较此前一周增加10个百分点。印度芥子油行业要求将棕榈油进口税提高20—25%，以限制棕榈油进口。现货方面，张家港四级豆油报8390元/吨（-280元/吨）... 阅读全文

327次浏览 2023-3-28 08:51

铜：宏观基本面向好铜预计偏强震荡

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铜：宏观基本面向好铜预计偏强震荡【基本面】隔夜沪铜主力2305合约震荡收涨69400元/吨，涨0.33%，隔夜伦铜收涨8989.00美元/吨，涨0.49%。外围宏观美联储监管部门致力于确保美国所有银行存款的安全；第一公民银行收购硅谷银行资产交易尘埃落定，对银行业系统性压力的担忧有所缓解；国内3月27日，全面降准正式落地。据估算本次全面降准估计将向银行体系释放长期资金5000亿元至5300亿元。国内库存方面上周沪铜库存继续去化对铜价... 阅读全文

600次浏览 2023-3-28 08:51

尿素：整体供应仍充裕

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尿素：整体供应仍充裕美联储如期加息25个基点，本轮加息或进入尾声，银行业危机蔓延忧虑仍存。伊拉克停止从其半自治的库尔德斯坦地区出口原油的消息提振油价，原油大涨超4%。截止3.26尿素企业总库存69.21万吨，上周装置停车导致日产小幅回落，但整体供应处于较为充裕。主流出厂成交2680-2740元/吨稳中偏弱。UR05承压20日均线回落，但贴水格局下短期下行空间或有限。【操作策略】尿素整体震荡格局，贴水格局下盘面存在支撑，但保供稳价的... 阅读全文

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商品研究晨报-贵金属及基本金属

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我们认为对于中小型银行来说，的确存在流动性紧张的问题，但是放眼全银行业并不存在巨大的系统性风险。正如鲍威尔所说，他们目前仍有足够的政策工具来“对症下药”，所以避险侧对于金银的支撑可能已经暂时告一段落，不过仍需持续动态跟踪。总的来说，我们维持长期看多贵金属的观点，但是需要警惕避险情绪的退出以及关注经济数据变化给到的经济指引，或短期令金价有所震荡调整。... 阅读全文

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铁合金日报：硅铁大厂检修一周，合金期价震荡偏强

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【技术分析】今日文华商品指数收盘涨0.39%收在183.18，资金净流出31.42亿。硅铁05合约涨1.28%收在8094，资金净流出1.14亿，日减仓11923手，结算价8078，基差-100~-150，期价升水。技术上，日K线收上下引线小阳线，1小时线多头动能略减，05合约持仓17.8万手，移仓之际多空持仓博弈将扩大，建议套保和套利先行。【策略建议】建议产业关注05合约8080-8200区间卖套保机会，波段多移动止盈止损，短线... 阅读全文

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江西省应急厅召开全省矿山安全生产工作会议

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据江西省应急管理厅网站消息，2023年3月24日，全省矿山安全生产工作会议召开。会议要求，按照国家矿山安全监察局工作部署，组织各矿山企业开展一次“过筛式”体检，对存在重大安全隐患的、不符合安全生产条件的，该限产的要坚决限产，该停产停工的要坚决停产停工，该关闭的要依法关闭。主汛期即将来临，要督促矿山、尾矿库做好防汛度汛工作，确保不出安全生产事故。... 阅读全文

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大豆丰产格局，豆系开启下跌趋势——油粕周报

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大豆丰产格局，豆系开启下跌趋势——油粕周报一、大豆1.大豆本周行情回顾大豆期货市场本周大幅下跌。同时现货市场成交清淡，周度现货价格不变。本周五豆一2305收盘价5433元／吨，本周下跌0.26%。豆二2303收盘价4106元／吨，本周微幅震荡下行1.27%。现货市场周度价格没有变化。期现基差有所扩大。豆一的基差从上周250元收敛至146元，豆二的期现价差从上周的-122元进一步扩大至目前的-514元。2.国内大豆市场供需2.1中储... 阅读全文

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中信建投：算力金属，今非“锡”比

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中信建投研报指出，锡依靠其无毒、熔点低等特性，广泛应用于焊料(48%)、化工(17%)、马口铁(12%)等领域，其中电子产品需求占焊料需求的80%以上，下游市场主要包括家电、消费电子、汽车电子、芯片等；AI将带动算力资源消耗快速上升，算力芯片等环节核心受益。AI有望驱动算力需求高增长，并进一步推动锡需求增长；此外，光伏组件的连接也需要焊锡将光伏焊带连接到面板上，每GW装机容量需耗锡约90吨，新能源有望成为锡需求的新增长点。新兴消费... 阅读全文

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混沌天成期货：近期钢材市场需求表现不佳，短期钢价走势偏弱震荡

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需求端，周一钢银城市钢材库存继续下降，上周机构数据也显示钢材库存继续减少，但降幅有所趋缓。不过，找钢网数据显示建材表需有所回落，而热卷表需有所提升，但钢联及钢谷网数据显示建材及热卷表需均有回落。尽管市场已进入传统需求旺季，但随着南方提前进入汛期，近日建材市场成交始终不佳。虽然上周百年建筑网数据显示水泥出库量及混凝土企业产能利用率仍保持回升，但增速也有所减缓。不过，近日欧美钢价表现偏稳，亚洲部分地区钢价有所回落，目前国内至东南亚的价... 阅读全文

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原油期货上市五周年专题报告：五载风华正茂，再启锦绣新章

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免责声明：报告所引用信息和数据均来源于公开资料，分析师力求报告内容和引用资料和数据的客观与公正，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，不保证该信息未经任何更新，也不保证我司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，我司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，据此投资，责任自负。... 阅读全文

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原油阔步上行，化工涨跌不一-20230328

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国务院总理李强会见出席中国发展高层论坛2023年年会的境外代表并座谈。他强调，未来中国经济将在保持一定增长速度的同时，加快质量变革、效率变革、动力变革，努力实现更高质量的发展。中国的经济已深度融入全球分工体系，无论国际形势如何变化，中国都将坚定不移扩大对外开放。中国海油和壳牌集团就中海壳牌惠州三期乙烯项目签署初步投资协议，总投资额约521亿元，主要建设160万吨/年乙烯等18套化工装置，达产后预计年产值374亿元。美联储理事杰斐逊... 阅读全文

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股指基差系列：日内时点选择能否提升展期策略表现

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在《股指基差系列：股指期货日内基差分布特征》中我们简要总结了基差的日内走势及其所反映的投资者行为，本文我们试图延伸到展期策略上，探讨在日内不同的时点进行展期操作能否提升展期策略的表现。我们曾将IC的日内基差简化为一个全天趋势向下、其间略有反弹的走势，但这对移仓换月的参考意义有限，因为移仓换月的操作并非均匀分布在所有交易日上，而是集中于临近交割的某个或者某几个交易日上，因此移仓换月主要受到交割日附近的基差波动影响。交割日附近的基差日... 阅读全文

445次浏览 2023-3-28 08:40

今日重点关注：国债期货、铁矿石、MEG。4月反弹开始

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国债期货、铁矿石、MEG国债期货：回看整体一季度，国债期货在1月份处于11月以来大跌的余波之中，2、3月份整体有所修复。在此期间，不论是基差收敛套利还是做平收益率曲线套利策略均取得不错收益，直接原因在于货币流速加快导致的近端收益率抬升与远端较阔基差下迎来的修复性行情。主力合约切换至06后，跨期合约间的价差进一步迎来了修复与收敛。临近季末，3月月内（隔夜）的银行间资金利率有所下行，但跨月的品种（14天）资金利率仍维持高位。政策面上看... 阅读全文

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竣工周期修复预期强，PVC及玻璃维持多头思路-20230328

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1.我国2月规模以上工业企业利润同比-22.9%，前值-4%。1.据工信部，将强化集成电路、新能源、生物医药及医疗设备等产业在全球范围内的资源协调和配置。1.美国：22:00美国3月谘商会消费者信心指数。股指期货：利多推涨因素仍占主导，沪深300期指盈亏比依旧最佳A股短线虽有调整，但关键位支撑明确、且交投量能持续放大，技术面整体多头特征未改。国内最新主要经济指标表现不及预期，与季节性因素、基数效应有关，预计后续月份将逐步回升；再从... 阅读全文

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国债期货：债市强势修复，盘整仍将延续

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【基本面跟踪】3月27日，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.14%，2年期主力合约涨0.05%。国债期货指数0.30，中短期方向看多。无杠杆下，策略近20日年化收益为3.36%，近60日年化收益为3.04%，近120日年化收益为3.63%，近240日年化收益为3.87%。市场方面，A股指数全天分化，截至收盘，沪指跌0.44%，深成指涨0.12%，北证50涨0.01%，创业板指涨1.17%。沪深两市... 阅读全文

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【数据】03月28日金银参考指标最新变动

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美债收益率：上升监测数据显示：03月27日，10年期美债收益率录得3.53%，较上一交易日上升0.15%，对金银构成压力。时间10美债收益率（%）变动量（%）2023/03/273.530.152023/03/243.3802023/03/233.38-0.12023/03/223.48-0.112023/03/213.590.12美元指数：下降监测数据显示：03月27日，美元指数收盘价报收102.8594，较上一交易日下降0.2... 阅读全文

315次浏览 2023-3-28 08:31

棉花周报

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【美棉】美国ICE棉花5月合约继续弱势走低，下跌了1.21%，下跌了0.94美分，周五美棉报收76.62美分/磅，上周美棉小幅冲高回落，连续四周弱势走低，截止3月16日美棉出口销售净增31.02万包，环比前周增加38%，上周银行时间导致的商品市场、能源价格和股市均遭遇较大风险，基本面偏弱的棉花价格再度刷新阶段新低，宏观市场的避险情绪浓厚，需求端有继续缩减的风险，期末库存持续积累，美棉短期弱势依旧，中长期看，棉花未来空间更多在产业实... 阅读全文

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白糖周报

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【外糖】：周五美糖小幅震荡走低，ICE5月合约报收20.84美分/磅，伦敦白糖5月合约报收597.9美元/吨，净多头寸持续减持，巴西陆续开始新榨季生产，中南部甘蔗产量有望刷新记录高位，年度产量预期不断上调，预期将达到历史第二高产量，近强远弱持续，本月低之前重点关注巴西开榨进展和物流情况，美糖短期关注5月合约20-21美分区间。【郑糖】：上周五盘面小幅震荡走低，最终5月合约报收6188点，7月合约下跌了22点报收6207点，5月基差... 阅读全文

1643次浏览 2023-3-28 08:30