行情回顾：

  周二，上证指数报3288.91点，上涨1.02%，成交额5138.45亿。深证成指报12023.79点，上涨0.20%，成交额5856.27亿。创业板指报2548.31点，上涨0.07%，成交额1844.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市合计成交10994亿，较上个交易日放量84亿。盘面上，有机硅、证券、油气、汽车整车等板块涨幅居前，教育、半导体及元件、科创板次新、国防军工等板块跌幅居前。北向资金全天净买入39.44亿元；其中沪股通净买入36.38亿元；深股通净买入3.07亿元。

  对此，源达指出，上证指数早盘受外围大跌影响低开之后探底回升上演深V走势。尤其是午后震荡走高分时上显示有资金放大迹象，说明交投参与情绪有所升温。日线上重回5日线上方，并以接近全天最高价附近进行收盘，足见韧性。短期需继续观察以券商为首的金融发现能否持续发力，若保持的话预计上行空间有望进一步打开。当下趋势未破的背景中建议可继续保持多头思维，但是节奏上依然建议低吸不追涨。

  外围方面，美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.18%，道指跌0.5%，标普500指数跌0.37%。热门中概股大涨，新东方涨约25%，爱奇艺涨近20%，蔚来涨超16%。联邦快递收涨14.44%，创1986年来最大单日涨幅。欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.91%。美联储在固定利率逆回购中接纳了2.224万亿美元，续刷新历史新高。

  重要消息：

  1、截至北京时间6月15日7:00，俄乌局势最新进展汇总如下：①俄罗斯总统助理乌沙科夫6月14日表示，俄罗斯和乌克兰恢复谈判的问题一直没有进展。②俄总统助理表示，普京没有同拜登会晤的计划。③乌总统泽连斯基当地时间13日在接受德国媒体采访时表示，乌方愿同俄罗斯继续进行双边谈判，但条件是俄方做好结束战争的准备。④美国一名高级国防官员表示，美国将在15日举行的乌克兰国防联络小组会议上宣布向乌克兰提供更多武器。⑤乌国防部副部长表示，目前只收到西方国家所声称提供武器装备总量的10%。⑥俄新社14日报道称，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫当日在新闻发布会上表示，俄军一天消灭乌军350多人，用高精度导弹摧毁了乌军的火炮和弹药库。⑦乌基础设施部副部长表示，乌克兰政府与欧盟达成“交通免签”协议。

  2、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。其中提到，有序推进金融市场互联互通。支持推进外汇管理改革，探索开展合格境内有限合伙人(QDLP)境外投资等政策试点，支持粤港澳三地机构合作设立人民币海外投贷基金。2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额，并统一计入地方政府债务余额。

  3、油价年内第十次上涨。据发改委官网消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。本轮调价后，部分地区95号汽油将突破每升10元大关。

  4、近日，有媒体报道中国证监会今年在上海和北京召开会议，要求外资投行报告高管薪酬细节，并提出不要给高管过高薪酬。证监会表示上述报道为不实消息，证监会及相关证监局、行业协会未召开过上述会议。

  5、郑州一些村镇银行储户健康码被强行变码事件出现新进展。多名储户向财联社记者表示，昨天11时左右， 他们的健康码已由“红码”转为“绿码”，该信息获得郑州相关部门的进一步确认。据前述银行储户称，他们于6月11日发现自己的健康码被强行转码，且在核酸检测连续阴性下多次“申诉”转码无效。

  6、在中宣部14日举行的“中国这十年”系列主题新闻发布会上，工信部副部长辛国斌表示，下一步，将启动实施工业领域碳达峰行动，持续推动光伏、风电稳步发展。此外，将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

  7、据环球时报援引美媒14日消息，美国总统拜登上周告诉内阁成员，他倾向于放宽特朗普时期部分对华关税，相关的正式公告预计最早将于本月发布。美国两党议员就一项阻止美国对华投资提案达成一致。对此，外交部发言人汪文斌14日表示，美方政客对中美正常经贸合作不断设限，阻止不了中国的发展，只会让自己画地为牢，错失发展机遇。

  8、6月14日，河北省唐山市路北区、古冶区、曹妃甸区等8地公布“雷霆风暴”专项行动举报方式，包括举报地点、举报电话、举报邮箱、举报信箱。

  数据观察：

  1、继白卡纸厂商宣布涨价后，文化纸市场也迎来一轮集体提价。近日包括太阳纸业(002078)、晨鸣纸业(000488)、博汇纸业(600966)、岳阳林纸(600963)在内的数家文化纸企业几乎同时发布涨价函，宣布受原材料及能源等成本影响，自本月中旬起，对文化纸类产品在目前售价基础上上调300元/吨。

  2、央行：一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，同比增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，同比增长5.8%。金融业机构负债为360.27万亿元，同比增长8.6%。

  3、证券日报：6月以来，包括北方华创(002371)在内已经有20家上市公司发布股权激励预案。此外，截至6月13日，今年以来共有390家上市公司发布股权激励预案，其中，276家方案进度为实施状态。

  4、国际半导体产业协会：预计2022年全球前端晶圆厂设备支出总额将同比增长20%，创下1090亿美元新高纪录。继2021年大幅成长42%之后，连续三年增长。2023年的晶圆厂设备支出预计也将持续成长。

  5、河南省濮阳市人民政府办公室发布《关于促进房地产业良性循环和健康发展的通知》，《通知》共计五个方面23条内容。在支持合理住房需求方面，《通知》明确实施“认贷不认房”。对已有1套住房并已结清购房贷款的家庭，再次申请贷款购买商品住房，商业银行执行首套住房贷款政策。

  6、盘后数据显示，6月14日龙虎榜中，共31只个股出现了机构的身影，有19只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是天赐材料(002709)、合盛硅业(603260)、广晟有色(600259)。当天机构净卖出前三的股票分别是华西能源(002630)、长城证券(002939)、和远气体。

  7、6月14日，北向资金早盘一度净卖出近30亿元，尾盘大幅进场抢筹，全天净买入39.44亿元，其中，沪股通净买入36.38亿元。前十大成交股中，贵州茅台(600519)、伊利股份(600887)、特变电工(600089)。比亚迪(002594)遭净卖出额居首，金额为6.29亿元。宁德时代(300750)遭净卖出3.04亿元，亿纬锂能(300014)遭净卖出2.08亿元。

  公司直击：

  1、比亚迪公告，完成回购股份方案，截至6月13日累计回购18.1亿元股份，回购价格区间为293.37元/股-358.58元/股。

  2、长安汽车(000625)发布股价异动公告，公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司于6月13日卖出其持有的部分长安汽车股票。

  3、中炬高新(600872)公告，市场传闻指出，有公司与公司控股股东中山润田及实际控制人接洽，拟签署合作协议，战略投资中炬高新。公司对上述传闻高度关注，并即时咨询控股股东，其回复如下，截至目前，控股股东及实际控制人没有签署战略合作协议和股权转让的计划。

  4、特力A：决定与控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司、深圳市高新投集团有限公司、周大福珠宝文化产业园（武汉）有限公司等公司合作，共同投资设立黄金流转平台公司。项目投资总额2亿元，其中，公司出资7200万元，占比36%；控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资1000万元，占比5%。

  5、东航物流公告，持股18.09%的联想控股、持股9%的珠海普东物流拟分别减持不超过公司6%、3%的股份。

  6、华友钴业(603799)公告，公司决定终止在磷酸铁锂材料领域的布局，终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜。

  7、凯撒文化(002425)披露业绩预告，预计今年上半年亏损3500万元-6000万元，上年同期盈利2.1亿元。本期游戏产品授权收入较上期减少；公司持续加大对在线游戏的投入，导致运营成本增加；为适应国家监管政策，公司将部分未取得版号、判断取得版号时间仍然较长、对国内市场预期相对不明确，也不能适用于海外市场的项目进行处置而产生损失。

  8、汉马科技公告，公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产。公司将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务。公司将在2025年12月前继续进行传统燃油车的整车生产，并做好传统燃油车的退出及新能源、清洁能源汽车的承接工作。同时将继续进行传统燃油车零部件的生产和供应，为现有传统燃油车客户持续提供售后服务保障。

  9、中通客车(000957)公告，收到增值税期末留抵退税款7.39亿元。

  机构视点：

  对于当前市场走势，百瑞赢称，在外围有明显消息利空情况下，A股依旧没有迎来调整，短期看仍然有做多动能。但是前期已经有提示，在大金融板块开始走加速的时候，A股调整预期会明显增加，今天指数反转的最大主力就是券商，因此在这个时候，需要谨慎为主。操作上，仓位目前可以控制在5成左右，继续维持近期操作建议。可以等待大盘突破并站稳3286-3300点附近压力带后，再进行积极操作。否则依然是建议逢高减仓，快进快出为主。

  渤海证券认为，受地缘政治冲突持续、美国通胀预期见顶以及美联储加息缩表等多重因素影响，美国三大股指在5月份呈现宽幅震荡走势。而A股市场则摆脱外围不利因素影响，在5月迎来大幅反弹，主因是国内局部地区疫情得到控制，复工复产不断推进，以及稳增长政策的加码出台。从中长期来看，持续看好A股市场，但在外围流动性进一步收紧的预期之下，未来一段时间择股的重要性将显著上升，可沿着稳增长的政策部署进行挖掘，重点关注煤炭、石油石化，以及风电、光伏、绿电等板块。

  山西证券(002500)认为，中长期看，海外通胀尚未消退，经济衰退预期却已逐渐增强，进入6月以后，A股近期虽维持强势，但震荡加剧，后续仍有宽幅震荡，甚至再次回落探底的可能，建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，以新能源、国防军工等为代表的有业绩支撑的高潜成长股，随着经济的有序复苏和宽松政策加持，长期价值仍然可期。

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