提要

　　世界钢铁协会（WSA）发布的《世界钢铁统计数据2017》根据2016年粗钢产量情况对全球钢铁企业进行排名，并发布了全球前50大钢铁企业名单，2016年粗钢产量排名前10的企业分别是安赛乐米塔尔集团、宝武集团、河钢集团、新日铁住金、浦项集团、沙钢集团、鞍钢集团、日本钢铁工程控股公司、首钢集团和塔塔钢铁集团。其中安赛乐米塔尔集团粗钢产量接近1亿吨；有5家中国企业进入前10，分别是宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团；日本有2家企业进入前10，分别是新日铁住金和日本钢铁工程控股。

　　WSA11月23日发布的数据，10月全球纳入WSA统计国家的粗钢产量为1.453亿吨，同比增长5.9%，其中中国的产量为7240万吨，同比增长6.1%；日本产量为900万吨，同比下降1.0%；印度产量为860万吨，同比增长5.3%；意大利产量为230万吨，同比增长6.1%；法国产量为140万吨，同比增长1.6%；西班牙产量为130万吨，同比增长11.9%；土耳其产量为330万吨，同比增长11.1%；美国产量为700万吨，同比增长12.0%；巴西产量为300万吨，同比增长3.9%。10月全球粗钢产能利用率为73.0%，同比增长3个百分点，环比下降0.6个百分点。

　　与此同时，经济合作与发展组织（OECD）近期发布报告警告，中国以外地区产能过剩情况正影响全球钢铁业复苏。OECD下属钢铁委员会发布的报告显示，2017年上半年全球炼钢产能为23.6亿吨，较2016年同期的23.7亿吨仅微降0.6%。其中，中东、南美、除欧盟以外的其他欧洲国家等地区钢铁产能增幅明显。报告预测，2017年至2019年，全球将新增钢铁产能近4000万吨，其中中东地区将新增约2300万吨。报告中认为，产能过剩是市场经济条件下的周期性现象，是结构性问题，全球金融危机爆发以来，世界经济下行导致需求萎缩，是造成当前钢铁等行业全球产能过剩的根本原因，但是中国主动以供给侧结构性改革为主线，消化和淘汰钢铁、煤炭等过剩产能，为国际社会作出了贡献。去年中国退出钢铁产能超过6500万吨，今年再压减5000万吨左右，中国钢铁工业协会表示，中国已基本实现去年设定的5年内削减1亿至1.5亿吨过剩产能的目标。过去两年，中国削减的产能与美国的总产能相当。

　　WSA发布的《世界钢铁统计数据2017》根据2016年粗钢产量情况对全球钢铁企业进行排名，并发布了全球前50大钢铁企业名单，2016年粗钢产量排名前10的企业分别是安赛乐米塔尔集团、宝武集团、河钢集团、新日铁住金、浦项集团、沙钢集团、鞍钢集团、日本钢铁工程控股公司、首钢集团和塔塔钢铁集团。其中安赛乐米塔尔集团粗钢产量接近1亿吨；有5家中国企业进入前10，分别是宝武集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团；日本有2家企业进入前10，分别是新日铁住金和日本钢铁工程控股。

　　安赛乐米塔尔集团

　　2002年2月，欧洲三大钢铁制造商法国Usinor、卢森堡Arbed和西班牙Aceralia，宣布以换股方式合并，合并后成为阿塞洛钢铁集团，总部位于卢森堡，主要产品包括扁平材、长材、不锈钢等，应用于汽车、建筑行业、家用电器、包装业以及普通行业。2006年3月阿塞洛钢铁集团改名为安赛乐钢铁集团，并与米塔尔钢铁公司合并，组建钢铁业领头羊安赛乐米塔尔集团。

　　安赛乐米塔尔集团是全球最优秀的钢铁制造商，在60多个国家雇用32万名员工，总部设在卢森堡。集团年产量为1.3亿吨，约占世界钢铁总产量的10%，在汽车、建筑、家用电器、包装等领域占据全球领先地位，并在欧洲、亚洲、非洲和美洲的27个国家拥有分支机构，业务范围覆盖新兴市场与成熟市场。

　　2017年上半年，安赛乐米塔尔集团粗钢产量为4678.8万吨，同比增加1.0%；发货量4302.9万吨，同比下降2.6%；销售均价同比呈两位数增长。另外，矿石业务也是集团上半年利润大增的贡献者，上半年矿石业务营业利润5.94亿美元，大增890%。尽管二季度矿价出现环比下滑，但上半年价格仍大大高于去年同期水平。上半年矿石产量2870万吨，增幅4.0%，加拿大矿山和墨西哥Volcan矿山的产量均有明显提高。

　　宝武集团

　　宝武集团由宝钢和武钢两家企业联合重组后成立，集团拥有普碳钢、不锈钢、特钢等三大系列产品，为全球钢铁行业最具影响力的企业之一。

　　2016年中国粗钢产量为80837万吨，同比增长1.2%，其中，前10大钢铁企业累计粗钢产量占全国产量比例为35.9%，龙头企业宝武集团占全国粗钢产量比例仅为7.9%，更是与国外其他国家有明显差距，提升钢铁产业集中度势在必行。4月7日，宝武集团和WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团签署框架协议，拟共同发起设立四源钢铁产业结构调整基金，这是我国国内第一只钢铁产业结构调整基金，其主要目的就是为了加快行业兼并重组。

　　上半年，宝武集团累计实现利润86.6亿元，经营性利润继续保持行业第一，粗钢产量同比增加11.5%，营业收入同比增长61%，利润同比增加一倍。其中，钢铁板块上半年销售收入完成年度预算的57%，利润完成年度预算的83%。钢铁板块销售利润率5%，优于行业平均水平。

　　河钢集团

　　河钢集团是2008年6月30日由唐钢集团和邯钢集团联合组建而成的特大型钢铁企业。集团现拥有直属子公司16家，以钢铁为主业，横跨钢铁、装备制造、金融服务、现代物流四大板块，在册员工14万余人。

　　目前，公司以“精品板材、钒钛制品、优质建材”三大系列为主导，集团产品覆盖航空航天、军工、汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等20多个重要应用领域。主导产品包括棒材、线材、型材、热轧带钢、热轧板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、宽厚板、焊管、五氧化二钒、钒氮合金、钒铁合金等系列，几乎涵盖市场需要的所有规格。河钢集团2017年计划生产生铁2803万吨、粗钢2787万吨、钢材2687万吨，分别比上年度实际产量减少4.2%、3.8%、3.6%，主要是考虑受钢铁去产能及大气污染治理限产的影响。

　　新日铁住金

　　新日铁住金发展至今经历了3个阶段：第一阶段，1970年3月，八幡、富士两家大型钢铁公司分而复合，形成新日铁；第二阶段，新日铁、住友金属以及神户制钢三方于2002年11月正式签订软联盟协议，宣告了以新日铁和住友金属为核心的战略软联盟开始形成；第三阶段，2012年10月1日，新日铁公司与住友金属正式合并，形成新日铁住金，并一跃成为当时全球产量第二的龙头钢企，其粗钢产量为日本第一。

　　纵观新日铁住金历史上前三次合并，不难发现其在合并背景、合并动因及最终的合并效果都呈现出一定的共同特征。三次合并基本都发生在日本宏观经济偏弱、钢铁行业供需恶化及国内外竞争加剧的背景下；合并动因都源于在政府或政策助力情形下，合并参与主体在前期合作基础之上试图通过合并产生产能协同性，以扩大优势产品的产量与品质优势，进而提升市场竞争力；合并效果总体来讲是显著的，三次合并均实现了公司优势产量增长，随之带动行业集中度提升，同时公司自身市场占有率以及出口得到提升，并最终实现业绩好转。

　　新日铁住金在日本国内占据了几乎所有钢产品的大部分市场份额，除了小型棒材、工具钢和轴承钢等产品品种以外，其余产品市场份额都是最高的，特别是汽车和建筑等行业用钢的市场份额非常高，公司所生产的钢铁产品中，热轧卷占49%、冷轧卷占24%、板材占13%、线材占3%、不锈钢占1%、其他占9%。其中，热轧卷份额占到了新日铁住金产品的近一半，这是由于钢板的原产地是日本，而下游加工生产线通过合资公司转移到了海外，从中获得权益利润。

　　新日铁住金在日本国内市场的销售份额占到了46%，亚洲其他地区合计占35%，欧洲、北美和中东占到了约20%。新日铁住金2017财年（截至2018年3月）的合并经常利润预计将同比增长约70%，增至3000亿日元左右（约合人民币182.7亿元），时隔3年再次出现利润增加。随着国际钢铁行情好转及日本国内需求增加等业务环境的改善，钢铁制品全面涨价，新日铁住金的盈利状况将得到改善。

　　浦项集团

　　韩国浦项集团成立于1968年，是全球最大的钢铁制造厂商之一，每年为全球超过60个国家的用户提供2600多万吨钢铁产品，公司分别在韩国浦项市（Pohang）和光阳市（Kwangyang）设有完善的厂房，生产各种先进的钢铁产品，包括热轧钢卷、钢板、钢条、冷轧钢板、电导钢片和不锈钢产品等。从成立初的50万吨条钢发展到目前具备年产5000万吨条钢的生产能力，浦项集团成为继三星、现代、LG、SK、现代汽车、韩进之后的第七大企业。

　　自成立以来，浦项集团一直延续着黑字经营的传统，没有出现过一次赤字，其卓越的创收能力在世界钢铁业界出类拔萃。浦项集团在国内产品市场占有率在37%以上，基本处于垄断地位，其产品结构以扁平材为主，冷轧比例42%，汽车板、家电板是拳头产品。浦项集团近期公布的2017年三季度财报显示，三季度其粗钢产量和钢材产量均环比增长，且钢材销量同环比双双增长。受碳钢平均销售价格由2016年三季度的57.0万韩元/吨同比显著上涨20.5%至68.7万韩元/吨影响，浦项集团销售额同比大幅增长18.8%至7.25万亿韩元；尽管浦项集团努力增加高附加值产品销量，并采取措施持续降本增效，但受炼钢原料成本增加影响，其营业利润同比大幅下滑15.3%至7218亿韩元；营业利润率从二季度的8.2%增加1.7个百分点至9.9%，但低于2016年三季度的14.0%；净利润为7299亿韩元，同比显著增长26.1%。

　　沙钢集团

　　沙钢集团在江苏省、河南省拥有4家钢铁生产企业。沙钢集团主导产品为宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、大盘卷线材、带肋钢筋、特钢大棒材等，已形成60多个系列、700多个品种、2000多个规格。沙钢集团现所有生产线均配套拥有先进的一、二级自动化控制系统，所有生产线都配备了MES系统，高炉、转炉还配备了先进的专家系统，形成了装备大型化、生产专业化、控制自动化、管理信息化的四大特点，主要工艺装备水平跻身世界一流钢铁企业行列。

　　沙钢集团拥有总资产1500多亿元，职工3万余名。今年1—6月，沙钢完成炼铁1511万吨、炼钢1788万吨、轧材1753万吨，实现销售收入1116亿元、利润58.6亿元。

　　鞍钢集团

　　鞍山集团成立于2010年5月，由原鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司联合重组而成。重组后的鞍钢集团已形成跨区域、多基地、国际化的发展格局，成为国内布局完善、最具有资源优势的钢铁企业。

　　目前，鞍钢集团具备钢铁产能3860万吨，鞍山钢铁集团公司和攀钢集团有限公司现为鞍钢集团公司的全资子公司。鞍钢矿业也是鞍山钢铁集团公司的全资子公司，现具备2.3亿吨以上采剥总量生产能力、6500万吨的选矿处理能力以及年产铁精矿1800万吨、烧结矿400万吨、球团矿800万吨、石灰石600万吨的生产能力。上半年，鞍钢集团实现时间、任务“双过半”，效益增量排在国内重点钢铁企业前列，其中净利润预计达18.23亿元，同比增加15.23亿元。

　　日本钢铁工程控股

　　日本钢铁工程控股由日本第二大钢铁公司日本钢管（NKK）和日本第三大钢铁公司川崎制铁在2002年9月27日合并成立。这两家钢铁公司合并后的钢铁年产量为2517万吨，年销售额达25000多亿日元，经营范围包括半导体、钢铁、建筑业、城市建设、回收、环境保护、技术研究等。

　　首钢集团

　　首钢集团始建于1919年，1958年建起了中国第一座侧吹转炉，结束了首钢有铁无钢的历史，1964年建成了中国第一座30吨氧气顶吹转炉，在中国最早采用高炉喷吹煤技术。上世纪70年代末，首钢二号高炉成为当时中国最先进的高炉。目前首钢集团已发展成为以钢铁业为主，兼营矿产资源业、环境产业、静态交通产业、装备制造业、建筑及房地产业、生产性服务业、海外产业等跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团，全资、控股、参股企业544家，职工9.4万人，总资产列全国钢铁企业第二位。

　　公司拥有从焦化、烧结、炼铁、炼钢到轧材，前后工序能力配套的生产体系，主体生产设备达到了国际同行业先进水平。成品钢材年生产能力在320万吨以上，其中普通热轧盘条120万吨，高速无扭控冷热轧盘条200万吨。

　　产品按含碳量可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢，以及特殊用途钢，包括冷镦钢、焊条钢、预应力钢筋、弹簧钢等，还可以生产钢窗线、钢丝线、钢铰线、钢钉、电焊条等。

　　塔塔钢铁集团

　　印度塔塔钢铁集团位于印度东部比哈尔邦，隶属于印度塔塔集团，是印度最先进的私营钢铁公司。1907年由贾姆谢吉·塔塔（Jamshetji Tata）创办，主要从事钢铁、矿石和有色金属合金的生产与加工，在孟买证券交易所和印度国家证券交易所挂牌交易。塔塔钢铁公司自己拥有铁矿和煤矿，在原料方面有竞争优势，生产执行国际标准，操作成本非常低。自20世纪80年代初起集团不断进行现代化改造和建设，近年来已成为全球成本最低的钢铁生产商之一。

　　目前集团年产能达2700万吨，业务遍及世界45个国家，制造中心分布于英国、荷兰、印度、新加坡、越南、泰国以及中国等。塔塔钢铁在中国的无锡和厦门分别投资建有两家钢厂，在辽宁建有一家钢铁生产用耐火材料厂；塔塔钢铁同时也在中国大量采购钢铁设备。

　　塔塔钢铁集团生产粗钢和基础钢产品，与澳大利亚博思格钢铁（BlueScope Steel）成立合资公司——塔塔博思格钢铁公司，生产建筑和工程综合钢材。截至9月30日，三季度塔塔钢铁集团综合钢材出货量上涨15%至645万吨，其中印度国内出货量占总量的48%，净利润为101.8亿卢比（1.569亿美元），去年同期，公司亏损4.938亿卢比。