晨会纪要8.16-申银万国证券茂名营业部

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晨会纪要8.16-申银万国证券茂名营业部

发布时间：2013-8-16 09:27阅读：1102

黄志明股票

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晨会纪要8.16

一、大势分析：本轮反弹超过2092，目前我们对行情的判断依旧为反弹，后续行情并不明朗，行业反腐、反垄断的不断加剧可能会对市场进一步产生负面影响；我们预期短期还是以温和整理为主，上方2132点压力明显，操作上不追高，逢低吸纳。

二、机构晨会：
1、怡亚通(002183)深度研究：股权激励助推380进入新里程 380平台业务切合快消品渠道"上下联合"与"扁平化"变革趋势，市场空间巨大。维持盈利预测与"增持"评级。我们预计未来三年公司EPS分别为0.18、0.25、0.34元，年复合增速达40%，对应目前股价PE分别为39倍、28倍与21倍。考虑380业务的市场空间大与进度良好，我们给予"增持"评级。
2、全球资产配置之A股配置研究2013年第3期--QFII将迎来1500亿美元额度、RQFII香港外试点有望，国际资本对A股态度由悲观转中性
3、立足上海，辐射全国--上海自贸区制度设计及其影响分析上海自贸区不是针对单一城市的"政策红利"，而是全国新一轮改革开放的试验田。上海自贸区的建设的目的包括完善自由贸易功能，更重要的是试点投资和金融的自由化。可以预期利率市场化、汇率市场化、金融市场产品创新、离岸业务、金融业对外开放以及内资外投和外资内投等可能将在上海自贸区优先进行试点。上海自贸区试点短期内主要受益的区域还是集中在自贸区内部，以外高桥地区为核心扩展至洋山港临港新城与机场保税区；随后将辐射至全上海乃至长三角地区的经济区域。伴随着新的试点区域得到逐步扩大，开放促改革的"制度红利"有望辐射至全国。在相关行业中，与自贸区直接相关的贸易、航运、港口、物流、建筑、地产、金融等领域将最为受益。
三、热点个股：
1、恒瑞医药短期受行业利空影响不会有明显的表现；永贵电器，动车连接器企业，毛利达到50%以上，与南车一起中标阿根廷动车项目，今天国内首批招标开始，公司业绩弹性很大，重点关注；康得新，产能大幅扩张，进入一线企业供货有望消化其产能释放的瓶颈，一旦产能全部利用，公司业绩将翻倍增长。
2、动车招标启动，要求国产化率达到7成以上，永贵电器将大幅受益，今年业绩可能达到1.03元，估值具有优势；医药股调整是逢低吸纳的良机，跌下来是机会；智慧城市概念，20日以后汇总城市债务情况，重点可以关注业绩预增的个股如延华智能以及达实智能，短线等待回调的机会，中线依旧看好。
四、融资融券：周四大盘下跌，成交量萎缩，大盘上攻力量略显不足。经济边际好转已经得到市场的认可，目前也无特别的中观数据可以证伪这种弱复苏。因此，我们暂维持谨慎乐观的观点。短期关注边际好转的周期品，中期可继续关注回调时的医药、消费等。短期恒瑞医药还有一定的调整压力，暂时从推荐表中调出；调入康得新（公司业绩确定性大大增强）。中期买入碧水源、康得新、烽火通信、康美药业、亚盛集团。

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黄志明

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