三大内参报财经信息精选2014年7月2日
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证券时报20140702
【今日导读】>中俄打造1000亿产值大型运输机项目
>中报行情大幕将启　多角度精选个股
>围海股份与台州市政府签订战略合作协议
>中报预增概念股引关注　机构亿元买入大富科技【投资聚焦】>中俄打造1000亿产值大型运输机项目
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　　7月1日，中俄联合研制大型运输飞机项目合作备忘录正式签署。项目建成后总产值将突破1000亿元人民币、年产超过200架飞机。
　　该项目涉及包括伊尔-96-400T大型运输机、伊尔-103多用途运输机等数种“俄裔”运输飞机。并且该项目将在俄方伊尔-96-400T飞机的技术基础上，依托哈飞制造股份公司，融入中国航空技术，在飞机整体性能和实用性方面有所突破。
　　哈飞股份（600038）是我国直升机、通用飞机和支线飞机的科研生产基地，也是项目的参与方之一；成发科技（600391）在研制航空发动机上取得重大突破，该发动机有望未来列装在新一代大型运输机运20上。>中报行情大幕将启　多角度精选个股
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　　按照交易所安排，下周两市首份中报就将出炉，中报大幕即将开启。目前市场主流观点认为，多个因素将有利于中报行情展开，一是宏观层面，微刺激政策效应逐步显现，经济回暖有望持续，最新公布的6月PMI连续4月回升并创出年内新高；二是资金面因素渡过半年结算点后改善可期。
　　在市场关注点逐步转向中报业绩时，资讯通过多个角度挖掘出一些中报业绩增幅可能较大的个股，供投资者参考。
一是高增长趋势延续且有释放业绩动机的公司，如开尔新材（300234）一季报营收同比增幅近176%，从机构调研情况看，二季度公司主要业务增长持续，6月23日，公司3130万股首发限售股解禁；
二是行业景气度回升，在手订单执行顺利确保业绩增长的公司，如晶盛机电（300316）受益下游光伏行业回暖，3月签订的两项订单合同金额超过去年全年销售收入，按照3个月执行周期，中报业绩或接近预测上限的40%。>伦铜创3个月新高　冶炼企业受益铜价反弹
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　　LME铜期货最近两周连续上涨，并在7月1日涨至7028美元/吨，创下3个多月的新高。受此影响，沪铜主力合约也大涨1.72%至50380元/吨，基本收复了中国铜融资调查后铜价下跌的失地。
　　资讯综合分析认为，近期铜价上涨主要有三方面因素共振引起：一是今年厄尔尼诺现象发生的概率高达80%，将为南美和东南亚地区带来异常气候，全球前五大铜矿山中有三个将受到影响，占世界目前总供给的15%-30%，供给收缩预期触发近期铜价上涨；二是美联储官员30日发表的鸽派言论，缓解了市场对美联储加息的担忧，流动性宽松预期支持大宗商品价格上涨；三是近期公布的6月汇丰PMI为50.8，连续2个月大幅回升，作为全球最大铜进口国的中国经济短期企稳，为铜的需求端提供了一定的支撑。
　　在上述预期被打破以前，铜价有望继续维持上涨趋势，铜冶炼企业将受益于本轮铜价反弹，如精诚铜业（002171）、铜陵有色（000630）等。【财经要闻】>上交所：莎普爱思7月2日上市交易——002067的末日疯狂
>新闻联播：我国碳纳米材料研究取得世界级成果。
>6月中国制造业PMI指数升至51%，创7个月新高。
>上周A股新开账户激增至13.8万户，“打新”热情高涨。
>中俄签署卫星导航合作备忘录，将挑战美国GPS。
>日本内阁通过决议正式解禁集体自卫权——军工板块或许持续。【独家参考】>围海股份与台州市政府签订战略合作协议
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　　近日围海股份（002586）与台州市政府签订战略合作协议。根据协议，围海股份将在台州投资河道整治、水库建设等重大工程。据了解，这是围海股份作为民营企业与政府签订的首个PPP协议。围海股份将以其资本运作平台和施工经验参与到城市基础设施的建设中，为其新经营模式的顺利推广创造良好开端。据资讯预估，公司在台州的相关项目金额将在亿元级别。>东信和平：城市一卡通平台已开始调试　四季度有望上线
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　　东信和平（002017）去年12月与住建部合资成立的城联数据公司，承担建设和运营全国城市一卡通服务管理平台（TSM）。资讯获悉，城联数据6月份已开始了TSM系统的联合调试，目前正与部分互联互通城市进行对接，该系统有望在四季度正式上线。6月18日支付宝联手住建部，发布了未来公交计划的产品“城市一卡通”，预计支付宝一卡通也将接入城联数据的TSM。
　　城联数据的TSM平台拥有两大优势：一是住建部建立了全国城市公交一卡通互联互通的统一标准，目前按照该标准建设IC系统的城市达160多个，覆盖近6亿的城市人口，发卡量已达到4.2亿；二是城联数据是住建部旗下唯一的一级TSM运营商，为全国各地城市通卡公司提供统一的接入服务，并与电信运营商、金融机构等第三方平台对接，未来有望成为国内的“小银联”。【公告淘金】>开能环保拟投巨资进军免疫细胞领域
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开能环保（300272）拟投资12-15亿元建设免疫细胞存储项目，创建可存储1000万份细胞的胞存储中心，同时，通过技术合作、投资等方式开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤治疗、抗衰老等领域展开应用方面的技术转化合作。预计到2020年，该项目的营业收入可达到8亿。
点评：免疫学科突飞猛进地发展，免疫细胞存储及应用将是未来30年内具有巨大爆发力的产业。而公司拥有数万高端家庭客户资源，将为该项目的成功运行提供重要支持。开能环保是净水器行业龙头，转型切入有潜力的新兴领域或将引起市场关注。>两公司中期业绩大增
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长电科技（600584）中报业绩预增140%-160%，主要是因为半导体行业景气指数持续回升，公司中高端集成电路封测增长较快。信维通信（300136）中报大幅扭亏，实现盈利约2450万-2750万元，主因是收入增长近2倍。>南都电源（300068）拟投资12亿元建设年产1000万kVAh新能源电池项目，主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池，项目建成后每年可实现利润总额3.5亿元。公司去年利润总额约2亿元。>孚日股份（002083）控股股东孚日控股7月1日增持公司股份逾111万股，占总股本的0.12%。公司实际控制人及一致行动人孚日控股计划12月内继续增持不超过公司总股份的2%。>中弘股份（000979）与上影文化公司签署合作协议，共同开发位于安吉县的影视文化产业园项目。该项目集影视旅游、休闲度假、养生休闲、商务会议、购物娱乐、产业孵化、特色教育于一体，预计于6年内可完成全部投资建设。>中际装备（300308）拟10转8。大康牧业（002505）拟10转12。【资金风向】>中报预增概念股引关注　机构亿元买入大富科技
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　　周二沪深指数涨跌互现，概念板块大部分飘红，其中，基因芯片、土地流转等概念崛起，涨幅居前。龙虎榜上，大富科技（300134）涨停，交易数据显示，国泰君安交易单元买入1.22亿元，华泰证券等4家券商营业部合计买入逾6000万元。该股属于中报业绩预喜的创业板中净利同比增幅最大的一只，预计增长13倍，受利好刺激，股价当日再创上市以来新高，至尾盘仍有8.7万手封单，资金追逐热情高涨，后市有望维持强势。>期指冲高回落　市场观望味浓
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　　周二期指呈现震荡走势，主力合约IF1407涨2.4点（涨幅为0.11%），报收2156点；成交51万手，持仓11万手，增仓1000余手。业内指出，由于当日公布的PMI数据向好在预期之内，期指在连涨3天之后，多头借助利好再次发力，但现货买盘不足，期指冲高回落，多头优势并不明显，市场观望情绪较浓。
涨乐上证早知道20140702
【今日导读】>半年报披露12日拉开帷幕 机构关注高增长行业
>中俄开展卫星导航飞机合作 联通启动设备集采
>开能环保设免疫细胞公司 华帝股份变更实控人
>三公司半年报拟高送转 三机构席位买四川九洲
【上证聚焦】○半年报披露12日拉开帷幕 机构关注高增长行业
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沪深交易所半年报披露时间表显示，创业板公司华平股份将于7月12日率先披露，7月下旬进入上市公司半年报密集披露期。
点评：由于上半年宏观经济增速不乐观，多数机构认为首先是要防范上市公司半年业绩不佳的风险，不要踩上业绩地雷。此外，机构认为部分业绩增速超预期的行业或公司将受到资金追捧。除了汽车、医药行业多数公司已经预增外，2014年半年报业绩相对确定还有电子行业，该行业业绩预告净利润增速为31%，高于今年一季度近10个百分点；通信行业受益电信运营商加大4G投资力度，预计业绩改善也较为明显。染料、维生素等部分化工子行业处于供给收缩或者产品提价周期，预计半年报会不错。
【上证精选】○汪洋1日出席全国现代农业示范区建设经验交流会时强调，加快推进现代农业建设。
○中国官方PMI连续四个月回升，汇丰6月中国PMI终值也重回扩张区间。
○近日中央财政下拨2014年城市义务教育补助经费130.4亿元，比上年增长8.35%。
○6月23日至27日两市新增股票账户13.89万户，创出今年4月份以来的新高。
○日本内阁1日正式决定修改宪法解释以解禁集体自卫权，韩国表态称行使须征得韩国同意。
【产业情报】○中俄科技合作成为新趋势 卫星导航和航空率先突破
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7月1日，首届中俄博览会进入第二天。中俄双方正式签署卫星导航合作谅解备忘录，务实推进北斗与格洛纳斯卫星导航系统展开合作；还签署了联合研制大型运输飞机项目合作备忘录，在哈尔滨研制两款伊尔系列飞机。
点评：这显示出中俄合作已从简单的商品进出口向共同开发科技项目方向升级，有利于带动高新技术产业发展。一旦中国的北斗与俄罗斯的格洛纳斯实现优势互补，可望与西方导航系统不分伯仲，在民用市场占据更大份额。A股的振芯科技（300101）、华力创通（300045）在北斗芯片和终端市场拥有产业一体化优势。航空设备方面，哈飞股份（600038）位于哈尔滨，其产品包括Y12轻型多用途飞机。
○联通启动设备集采 备战4G大流量时代
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中国联通近日发出通知，启动2014年长途传输网100G WDM传输设备集采工作。WDM意为波分复用，在一根光纤内同时传输多个光信号。
点评：随着移动数据流量急剧增加，向100G网络的升级是大势所趋。特别是在三大运营商全部获得4G牌照后，4G可能带来的大流量压力正在倒逼传输网络升级换代，投资规模有望持续增长。中兴通讯（000063）在4G业务领域覆盖最全，多次中标WDM系统项目；通鼎光电（002491）曾在6月中标中移动光纤大单，之后股价持续大涨；亨通光电（600487）近日表示已经全面转向光棒和创新产品的投入，能大幅降低光纤的生产成本。
○国内外产能青黄不接 苯乙烯价格上涨
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百川数据显示，中石化和中石油在6月底连续上调苯乙烯报价，从3月上旬以来累计反弹约8%。近年来国外的苯乙烯产能陷入停滞状态，日本已关闭135.6万吨产能。而国内的苯乙烯新增产能暂未上线，双良节能（600481）在江苏的一套年产50万吨装置预计2015年投产，中国石化（600028）的多套装置也要到2015年投产。供给偏紧利于价格继续上涨。
【公告解读】○开能环保设免疫细胞公司 进军医疗健康业
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开能环保（300272）拟以自有资金1亿元设立全资子公司上海原能细胞科技有限公司，致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。该项目建设期三年，达产后预计每年综合毛利率50%，到2020年，营业收入可达到8亿。
公司还将与国内外的研究机构和专家研发免疫细胞治疗技术，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用技术转化合作。
○华帝股份变更实际控制人
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华帝股份（002035）控股股东九洲投资的合伙人黄文枝、邓新华及二股东奋进投资的合伙人何伯荣，分别与潘叶江签订了《财产份额转让协议书》，交易价格以公司股票交易收盘价为基础，分别确定为每股10元以及每股9.94元，转让款均已支付完毕。本次交易完成后，公司控股股东仍为九洲投资，潘叶江成为新的实际控制人。公司最新股价9.89元。
点评：潘叶江受让该部分股份后，希望做大做强华帝股份，实现上市公司股东利益最大化。
○中弘股份携手上影集团开发安吉影视园
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中弘股份（000979）与上海电影集团影视文化公司合作开发上影影视文化（安吉）产业园项目。项目将集影视旅游、休闲度假、养生休闲、购物娱乐、产业孵化、特色教育等于一体，为综合性品牌影视旅游基地，内容包括上影电影（安吉）学院、中国影视博物馆、安吉影视拍摄基地和后期制作中心、影视明星山庄、主题商业街、五星级影视主题酒店公寓，以及相关商业配套等。
○南都电源12亿加码蓄电池项目
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南都电源（300068）拟向子公司武汉南都新能源增资9700万元，用于投建湖北年产1000万kVAh新能源电池项目。项目总投资12亿，主要产品为新能源动力及储能、后备系统用高性能阀控密封电池。建成后每年可实现利润总额3.5亿。2013年及今年一季度，南都电源净利润分别为1.3亿与4635万。
【财报快递】○三公司半年报拟高送转
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中际装备（300308）控股股东山东中际投资控股提议2014年半年报分配预案为：向全体股东每10股转增8股。
大康牧业（002505）控股股东上海鹏欣集团提议2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股转增12股。
金新农（002548）控股股东成农投资提议2014年半年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金2元，同时以资本公积金每10股转增12股。
○温州宏丰上半年净利暴增三倍
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温州宏丰（300283）预计上半年净利同比增长295%-325%,主因是公司原材料白银价格维持在每公斤4200元左右，未出现上年同期大幅、单边下跌情况。另外，公司毛利润逐步提高到正常水平。
【资金观潮】○三机构席位买入四川九洲
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1日龙虎榜显示，3家机构席位合计买入四川九洲（000801）4010万元，占到当日成交总额的17%。
点评：机构认为，《低空空域管理使用规定》等政策出台后，通航产业有望进入高速发展期，空管产品市场空间有望超过500亿元。四川九洲正在推进的以定增方式控股的九洲空管正是最早研制空管产品的国内企业，成熟产品如二次雷达、机载防撞系统等覆盖民航、警航、体航等多个领域，空管机载产品占国内军航市场的80%。

中国证券报早知道【今日导读】○新疆建设兵团国企改革已实质启动○在线旅游迎并购高峰旺季行情在即○鸿博股份与银联开展彩票代购推广○开能环保研发抗衰老肿瘤治疗应用○垃圾焚烧发电行业进入换挡提速期【头条】兵团国企改革已经实质性启动———-资讯从新疆建设兵团相关部门获悉，兵团国企改革已经实质性启动。按照其他地区经验来看，理顺上市公司管理层激励势在必行。据悉兵团本轮国企改革重在通过资源整合、进行混合所有制改革、改变考核激励机制等方式提升兵团国有资产的经营效益。点评：目前兵团旗下上市公司均属国有，其中多家公司占据一定优势资源，如青松建化（600425）是兵团水泥行业整合平台，其产能目前居新疆第二位；天富能源（600509）是兵团第一大城市石河子的唯一电网，低电价优势正吸引外地资本源源不断进入石河子；伊力特（600197）是新疆当之无愧的白酒第一品牌，其生产的小老窖在疆内经常处于供不应求的状态，但这些公司长期受体制约束，经营状况与拥有的资源禀赋并不相符，因此，此次国企改革将直接利好上述公司。【聚焦】在线旅游迎并购高峰 旺季行情在即———-近来，美国中概股中在线旅游板块涨势如虹，其中艺龙网在短短两周时间内飙涨64%，本周一更是飙升22%。在艺龙网短期大涨之际，携程股价也启动了创新高之旅。携程网本周一报收64.04美元，较上个交易日上涨5.36%，盘中股价最高达到65.20美元，创公司上市以来股价的最高纪录。◆自在线旅游形成携程+同程、途牛+去哪儿、艺龙三足鼎立之势后，随着腾讯等大型互联网公司的介入，预计在线旅游的并购高峰期即将到来。◆这波在线旅游炒作潮的出现，除了与巨头争抢，进而推动在线旅游并购高峰的到来有关外，传统旅游旺季的到来，也为这一概念的逞强提供了一定的市场人气。根据历史规律，最近几年，几乎每年的7-8月，旅游板块都能获得大幅超越大盘的绝对收益，预计在中概在线旅游炒作潮的推动下，A股也将顺势开启板块的旺季行情。涉及在线旅游的上市公司有号百控股（600640）、中青旅（600138）、腾邦国际（300178）。【要闻速递】○国务院副总理汪洋6月30日与俄罗斯副总理罗戈津举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤。汪洋表示，希望双方抓住历史机遇，用好政府合作机制，重点推动航空航天、核能、机械制造、金融等领域的战略性大项目合作。◆7月1日，中俄联合研制大型运输飞机项目合作备忘录正式签署。项目建成后总产值将突破1000亿元人民币、年产超过200架飞机。哈飞股份（600038）是我国直升机、通用飞机和支线飞机的科研生产基地，也是项目的参与方之一。○2014年6月，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.0%，比上月上升0.2个百分点，连续4个月回升，表明制造业延续了平稳增长的良好势头。○日前，人民银行在湖北召开大别山区扶贫开发金融服务工作现场会，要求积极开展各类农村产权的抵押贷款创新试点。○6月份钢铁PMI回升至48.3%，行业形势略有改善。【公司动向】鸿博股份与银联开展彩票代购推广———-鸿博股份（002229）近日收到控股子公司广州彩创网络技术有限公司与中国银联股份有限公司签署的《内容应用业务合作协议》，广州彩创拟与中国银联合作开展彩票代购推广业务。点评：彩票代购属于公司彩票无纸化业务模块，是公司战略重点发展的新兴业务之一。通过此次合作，有利于公司充分利用中国银联平台优势、客户优势，通过整合双方优势资源，实现优势互补，进一步开拓公司彩票无纸化业务市场和渠道。开能环保研发抗衰老肿瘤治疗应用———-开能环保（300272）划以自有资金1亿元出资设立上海原能细胞科技有限公司。原能公司将致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。同时通过技术合作、投资等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用方面的技术转化合作。点评：健?/h3>挡凳俏蠢淳哂辛己梅⒄骨熬凹傲己镁眯б娴姆⒄狗较颉Ｃ庖呦赴魑顾ダ稀⒈＝　⒅琢鲋瘟频暮诵囊兀庖呦赴娲⒓霸诖嘶∩系挠τ檬俏蠢?0年内具有巨大爆发力的产业。携手上影 中弘股份进军影视地产———-中弘股份（000979）公告称，将与上影文化公司签署了《上影影视文化（安吉）产业园项目合作意向书》，拟与上影文化公司合作开发上影安吉项目。点评：在国内房地产行业处于调整阶段之际，中弘股份向文化旅游地产领域进军是降低风险、拓展公司盈利点的重要举措。得润电子参股投资互联网金融服务公司———-得润电子（002055）拟出资2000万元以1元/股的价格认购鹏鼎创盈新增股份2000万股。鹏鼎创盈经营范围包括依托互联网等技术手段，提供金融中介服务等。此次参股投资，将有利于得润电子充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，巩固公司在产业链的核心地位。○中际装备（300308）中期拟10转8。金新农（002548）中报拟10转12派2元。大康牧业（002505）中期拟10转12。○让投资者关心的铜陵有色（000630）增发项目，获得了集团层面的力挺。另外，7月1日，沪铜1409收盘价为50380元，创近两周来新高，连续4个月上涨。○南都电源（300068）12亿湖北投建新能源电池项目。○行业景气回升，长电科技（600584）半年净利预增140%-160%。○向日葵（300111）控股股东计划未来6个月内减持不超1亿股。○金利科技（002464）中期净利预降50%-60%。【产经观察】垃圾焚烧发电行业进入换挡提速期
———-环保部与国家质检总局近日共同发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》规定，自今年7月1日起，新建生活垃圾焚烧炉需执行新标准的污染物浓度限值，自2016年起，现有生活垃圾焚烧炉也需执行新标准限值。新标准进一步提高了污染控制要求，其中，公众最关注的二噁英类控制限值与欧盟标准一致，比现行标准收严了10倍；新标准的重金属等其他限值大多比现行标准严了30%。点评：新标准的发布实施，将促进新建垃圾焚烧电厂后端烟气处理系统的完善和稳定运行，同时倒逼既有发电厂前端燃烧系统的提标改造，以及后端烟气处理系统的加装更新。菲达环保（600526）、盛运股份（300090）、杭锅股份（002534）等专业公司将受益后续市场规模的释放。飞利浦整合LED事业部 行业加速洗牌———-荷兰照明设备制造商飞利浦日前宣布将该公司旗下的Lumileds LED 部门与汽车照明事业部合并成立新公司，这两项目业务去年综合营收约为14亿欧元，合并预计于2015年上半年完成。此外，飞利浦将寻找第三方投资者，对合并后的新公司进行战略性投资。消息一出飞利浦和科瑞（Cree）的股价分别上涨4%和3.4%。点评：此举可能导致飞利浦将LED部门与Cree合并，以此对抗它的竞争对手在LED组件市场出现激烈的价格竞争。此外，6月30日台湾LED芯片龙头晶电换股合并璨元，璨元成为其全资子公司，行业整合加速趋势明显，建议继续关注现阶段行业由产业规律和技术变革（封装弱化）带来的行业加速整合趋势。【市场透视】前景向好 广联达遭机构抢筹
———-继周一大涨近6%之后，今日广联达（002410）强势延续，放量涨停。深交所盘后公布的公开信息显示，买入该股的前五大席位均为机构席位，显示该股被机构强烈看好。