2016年股市震荡放大，注重择时，结构性机会

周期复兴，三年等一回：资金利率水平自2014年以来一直在快速下降，过去半年之间，资金成本进一步明显改善，全社会风险偏好的下滑使得增量资金入市的渠道被切断。经济和需求的复苏为改善风险偏好创造了前提，但并不会不会立竿见影。趋势性的机会可能仍需要一段时间，但敏感的投资者可能会利用这段时间做周期性板块进攻。

长期需求不振的条件下，使周期品和股票的周期板块具备实体负库存、机构零配置的重要前提，并为投资者提供了诱人的弹性。投资者应该把上游的有色、煤炭、基础化工、钢铁和地产产业链作为进攻的品种、并把银行、电力及食品饮料作为基础的配置。进攻性的行业估计会有20%以上的反弹空间。

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全年来看，震荡放大，注重择时：十三五规划为增长预期企稳创造了基础，资金与风险偏好叠加形成的波段性机会仍将是市场波段性机会的来源，我们对股票市场的机会仍然是乐观，与过去几年相比，择时策略的重要性将进一步提升，当然，更长周期的机会仍然源于改革、转型与成长领域。

投资十三五，坚定对转型的长期乐观信念：在存量博弈，负利率的大背景下，当下行业配置更为侧重成长性，具有高风险特征的行业及板块将有明显的也有优势：

一是高端制造，如信息技术、节能环保、生物产业、高端装备。

二是现代服务业，如体育教育，大娱乐，大健康，大文化。

三是移动信息产业。春季大切换期间，应更注重配置具备高分红高股息率，业绩基本面组建好转、估值处在合适区间的行业及公司，如金融、交运、地产基建链条等。主题投资方面，我们认为经济结构转型和对外开放布局勾勒2016年主题投资的两条清晰路线，十三五规划建议形成主题投资沃土。主题大搞“美体教”，重点推荐消费服务升级的90后消费（影视娱乐、电竞、动漫）、现代教育、信息经济主题以及十三五的美丽中国（环保新能源）、自贸区、农产品现代化主题。

  仅供参考，风险自负

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