市场点评

市场回顾： 两市全天震荡收涨，周期股休整次新股活跃

周四两市受外围市场大涨刺激早盘高开，全天维持震荡格局，尾盘出现拉升，春季行情仍在延续。截止收盘沪指报收3082.36 点，上涨0.55%；深证成指报收10771.61 点，上涨0.81%；创业板指报收2324.39 点，上涨1.32%。两市共成交6247 亿元，创业板成交1130 亿元，市场单日成交量出现下滑，上证成交量回落较明显，近期市场持续反弹的过程中市场成交量保持稳定。沪港通资金流入19.07 亿元，延续流入态势；融资余额仍维持低位但追随市场变化小幅放量。盘面看，周四市场个股活跃度小幅下降，三十余只个股涨停，一只个股跌停，涨停个股中次新股占比高，市场短期博弈情绪浓重，除次新股外，行业板块表现中性，有色、煤炭、钢铁、金融等板块表现整体弱于中小创标的。

后市展望：经济数据情况成为短期博弈焦点，反弹核心逻辑或被再次印证和强化

国新办定于今天上午10 时举行新闻发布会，介绍一季度国民经济运行情况。近期公布的一系列经济数据不断佐证经济在超预期复苏，3 月进出口数据、3 月CPI 和PPI 数据、3 月制造业PMI 数据，以及3 月水泥开工率、高炉开工率、挖掘机利用小时数等均呈现加速改善迹象，预计今天公布的一季度数据将开门红，经济回升或将持续到三季度。市场将逐步达成经济复苏超预期的共识，与此同时也将有更多的投资者加入乐观阵营，进而强化这一逻辑，带动存量资金加仓和增量资金入场。近期市场在曲折中反弹，重上三千点，市场对经济复苏的预期也已得到部分体现，今日的经济数据情况也成为短期市场博弈焦点，只有经济数据的持续超预期才能印证和强化经济复苏超预期的逻辑，反弹也会得以延续。

操作建议：继续关注周期进攻主线，主题投资机会不容忽视

风动、幡动、心动陆续兑现，继续对周期股发起进攻。主要受益标的：1）受益价格上涨，需求复苏的有色（厦门钨业/驰宏锌锗/云铝股份），煤炭（西山煤电/神火股份/盘江股份），基础化工（航民股份/澳洋科技/安诺其）；2）基建加码需求改善，去产能供给改善的建材（海螺水泥/方大集团/宁夏建材），建筑（金螳螂/亚厦股份/广田股份）。主题投资风口仍在，继续推荐：无人驾驶主题传统汽车巨头和科技巨头纷纷入局无人驾驶掘金，技术突破和商业化进程远超市场预期；国家层面正在开展无人驾驶的竞赛，相关法规政策的出台将会超预期；无人驾驶后续催化剂密集，主题或将被彻底引爆。我们继续推荐“三龙夺嫡”组合：万安科技/金固股份/亚太股份。

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